ACBS lùi ngày phát hành trái phiếu, tăng biên độ lãi suất thêm 0.5%

Ngày 21/10, Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố Nghị quyết HĐQT điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026 (đợt 2). Đáng chú ý là việc dời thời điểm phát hành từ quý 3 sang quý 4 và tăng biên độ lãi suất thêm 0.5%.

Theo đó, ACBS lùi thời điểm phát hành dự kiến từ quý 3/2026 sang quý 4/2026. Đồng thời, nâng biên độ lãi suất thêm 0.5% ở mỗi kỳ hạn, với nhóm 1 năm (ACBS-1.2) từ 2.3% lên 2.8%, nhóm 2 năm (ACBS-2.2) từ 2.5% lên 3% và nhóm 3 năm (ACBS-3.2) từ 2.7% lên 3.2%.

Theo ACBS, việc điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, thu hút khách hàng và tăng cơ hội cạnh tranh đối với các tổ chức khác.

ACBS có kế hoạch phát hành trái phiếu lần 1 năm 2026 thông qua tổng cộng 3 đợt. Theo nghị quyết được HĐQT thông qua hồi tháng 3/2026, Công ty dự định phân phối đợt 1 từ quý 2/2026, đợt 2 từ quý 3/2026 và đợt 3 từ quý 4/2026, mỗi đợt huy động 1,000 tỷ đồng. Dù vậy, tiến độ thực hiện và số tiền thực tế thu được chưa đạt kỳ vọng.

Trước đó, công ty chứng khoán này đã khép lại đợt phát hành đầu tiên cũng thông qua các nhóm trái phiếu có kỳ hạn tương tự, bao gồm 3 triệu trái phiếu kỳ hạn 1 năm (ACBS-1.1), 3 triệu trái phiếu kỳ hạn 2 năm (ACBS-2.1) và 4 triệu trái phiếu kỳ hạn 3 năm (ACBS-3.1). Các trái phiếu có lãi suất tham chiếu 5.9% cộng biên độ lần lượt 2.3%, 2.5% và 2.7% cho các kỳ hạn 1 năm, 2 năm và 3 năm, tương ứng lãi suất áp dụng 8.2%, 8.4% và 8.6%.

Kết quả, Công ty chỉ phân phối được 2 triệu trái phiếu ACBS-1.1, 1 triệu trái phiếu ACBS-2.1 và 3 triệu trái phiếu ACBS-3.1, huy động 600 tỷ đồng thay vì 1,000 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu. Đợt phát hành cũng phải đến tháng 8/2026 mới hoàn tất.

Năm 2026, ACBS có nhu cầu tăng vốn gần 10,180 tỷ đồng, bổ sung hơn 5,300 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh. Trong đó, 3 đợt phát hành trái phiếu để huy động tổng cộng 3,000 tỷ đồng kể trên là phần quan trọng trong kế hoạch, toàn bộ được phân bổ vào mảng tự doanh.

Ở diễn biến liên quan, tháng 7/2026, ACBS tăng vốn điều lệ lên 13,000 tỷ đồng, thông qua việc Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) góp thêm 2,000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Công ty đặt mục tiêu mang về 6,660 tỷ đồng doanh thu thuần, 1,800 tỷ đồng lãi trước thuế và 1,440 tỷ đồng lãi sau thuế trong năm nay, lần lượt tăng 46%, 48% và 46% so với thực hiện năm 2025 (BCTC riêng).

Trong 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 3,894 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lãi trước thuế 856 tỷ đồng, giảm 4%; lãi sau thuế 698 tỷ đồng, giảm 4%. So với kế hoạch cả năm, Công ty đã thực hiện 58% mục tiêu doanh thu và 48% mục tiêu lợi nhuận.