Chứng khoán HD trình phương án chào bán mới, dự kiến tăng vốn 7.5 lần lên gần 11 ngàn tỷ

Sau khi dừng phương án chào bán hơn 365 triệu cp, Chứng khoán HD (HDBS) đã đưa ra phương án mới dự kiến phát hành gần 950 triệu cp.

Ngày 28/10 vừa qua, Chứng khoán HD đã công bố Nghị quyết về việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Tới ngày 03/11, Công ty công bố thông tin về việc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn thay thế. Mục tiêu nâng vốn điều lệ của Công ty lên gần 11,000 tỷ đồng.

Theo phương án mới, Chứng khoán HD sẽ phát hành gần 950 triệu cp chia ra thành hai phần gồm: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp, tỷ lệ 1:6, tương ứng gần 877 triệu cp và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 2:1, tương ứng hơn 73 triệu cp.

Sau với phát hành, Công ty sẽ tăng vốn gấp 7.5 lần mức vốn 1,461.4 tỷ đồng hiện tại.

Nguồn vốn thu về sẽ được phân bổ chủ yếu cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi với tỷ trọng 52%, tương ứng hơn 4,603 tỷ đồng. Phần được phân bổ nhiều thứ hai là bổ sung vốn cho vay margin với tỷ trọng 32%, tương ứng hơn 2,826 tỷ đồng.

Phương án sử dụng vốn dự kiến của HDS

Nguồn: Chứng khoán HD

Theo phương án trước đó, Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 5.1 ngàn tỷ đồng với số lượng dự kiến hơn 365 triệu cp.

Cụ thể, Công ty sẽ chào bán với tỷ lệ 2:5. Giá bán đề xuất là 20,000 đồng/cp, tương đương giá trị sổ sách trên BCTC bán niên 2025 của Công ty (20,531 đồng/cp).

Số tiền thu về hơn 7.3 ngàn tỷ đồng. Phần lớn sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu Chính phủ với số vốn dự kiến 4.6 ngàn tỷ đồng (tỷ lệ phân bổ 63%).

Đáng chú ý, Chứng khoán HD sẽ dùng 1.47 ngàn tỷ đồng góp vốn vào doanh nghiệp sàn giao dịch tài sản mã hóa khi doanh nghiệp này tăng vốn lên 10 ngàn tỷ đồng. Công ty này mang tên CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Phần còn lại được dùng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (tỷ trọng 25%), hoạt động ứng trước tiền bán (tỷ trọng 10%) và mua sắm tài sản cố định, phần mềm, chi phí hoạt động kinh doanh (tỷ trọng 2%).

Dự kiến sử dụng vốn của phương án chào bán trước đó