Chương Dương muốn phát hành 739 tỷ đồng trái phiếu
CTCP Chương Dương (HOSE: CDC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành 739 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Thời gian nhận phiếu đến 16h30 ngày 14/09.
Theo tờ trình, HĐQT đề xuất phát hành 739 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Lô trái phiếu này không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, có kỳ hạn 30 tháng và áp dụng lãi suất cố định 10.4%/năm. Tỷ lệ phát hành là 100:7, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 7 trái phiếu, với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu.
Giá chuyển đổi dự kiến được tính bằng 75% giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày HĐQT thông qua phương án. Kế hoạch dự kiến triển khai từ quý 4/2026 đến quý 2/2027, sau khi cơ quan quản lý chấp thuận.
Doanh nghiệp dự kiến dùng 700 tỷ đồng từ đợt phát hành để hợp tác kinh doanh nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1, đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh. Số tiền 39 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để trả nợ vay ngân hàng.
Về hoạt động kinh doanh, quý 2/2026, Chương Dương đem về 473 tỷ đồng doanh thu, gấp 2 lần cùng kỳ. Việc doanh thu tăng giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6% lên 7%, theo đó lợi nhuận gộp đạt 34 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ.
Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2.8 lần, lên 10 tỷ đồng do tăng quỹ lương cho người lao động khi Doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng nhằm đáp ứng các vị trí mới cho loạt dự án chuẩn bị khởi công như đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, dự án nhà ở xã hội Long Bình Tân và dự án nhà ở xã hội khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ tại Đà Nẵng.
Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 16 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, trong quý 2, Công ty đã phát hành thêm gần 53 triệu cổ phiếu ra công chúng, nâng vốn điều lệ lên 1,055 tỷ đồng giúp giảm áp lực đòn bẩy dài hạn.
Lũy kế nửa đầu năm 2026, doanh thu thuần Công ty đạt 690 tỷ đồng, tăng 38%. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 17 tỷ đồng, gấp 3.7 lần cùng kỳ.
Năm 2026, Chương Dương đặt kế hoạch doanh thu 2,198 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 78 tỷ đồng. Khép lại nửa đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện 31% mục tiêu doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.
Thanh Trúc
