CII chào bán 6.7 ngàn tỷ đồng trái phiếu để triển khai cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
UBCK Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII). Tổng khối lượng mà CII dự kiến chào bán đợt này lên đến gần 67.2 triệu trái phiếu, tương ứng tổng nguồn vốn huy động gần 6.72 ngàn tỷ đồng.
Toàn bộ nguồn vốn được phía CII dự kiến dùng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, nhằm đầu tư vào dự án xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
|
Theo bản cáo bạch từ CII, các trái phiếu phát hành đợt này có kỳ hạn 25 năm. Mỗi kỳ hạn trả lãi được xác định là 3 tháng. Đáng chú ý, lãi suất lô trái phiếu này dự kiến giữ cố định ở mức 0% trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó lãi suất sẽ được nâng lên mức 14.5% với tất cả các kỳ tính lãi tiếp theo.
Bên cạnh đó, những trái phiếu mang mã CII426001 cũng được phép chuyển đổi ra cổ phần phổ thông, nhưng không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Về tỷ lệ, 1 trái phiếu có thể chuyển đổi thành 10 cổ phiếu. Việc chuyển đổi được ấn định diễn ra vào ngày 25/01 hằng năm trong giai đoạn từ 2028-2051. Các trái chủ là bên quyết định số lượng trái phiếu muốn chuyển đổi mỗi đợt. Đến ngày đáo hạn, toàn bộ trái phiếu chưa chuyển đổi sẽ được phía CII hoàn trả gốc và lãi cho người sở hữu.
Thừa Vân
