CII thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành trái phiếu chuyển đổi

CII thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành trái phiếu chuyển đổi

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM như sau:

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM       

Mã chứng khoán:  CII

Trái phiếu phát hành: 

Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi. Bắt buộc chuyển đổi khi đáo hạn

Mệnh giá: 1.000.000 (Một triệu) đồng Việt Nam.

Số lượng trái phiếu đăng ký phát hành: 131.500 trái phiếu. Trong đó, phát hành trong nội bộ Công ty 11.500 trái phiếu, phát hành cho cổ đông hiện hữu 75.000 trái phiếu, 45.000 trái phiếu còn lại phát hành rộng rãi ra công chúng thông qua hình thức đấu giá.

Thời hạn trái phiếu: 03 năm, trả lãi cuối kỳ hàng năm vào ngày tính lãi trái phiếu.

Lãi suất: 8%/năm

Thời hạn chuyển đổi: sau 03 năm kể từ ngày bắt đầu tính lãi trái phiếu.

Tỷ lệ chuyển đổi: mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 76 cổ phiếu

Ngày bắt đầu tính lãi trái phiếu: 15/09/2006

Giá phát hành: Bằng mệnh giá đối với cổ đông hiện hữu và CBCNV Công ty.

Giá đấu giá đối với số lượng trái phiếu phát hành thông qua hình thức đấu giá

Hình thức phân phối:

Giai đoạn 1: Phân phối cho cổ đông hiện hữu và CBCNV: Thực hiện bán cho cổ đông hiện hữu theo nguyên tắc: cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua, 400 quyền mua được mua 01 trái phiếu chuyển đổi. Số lượng trái phiếu chuyển đổi mà người sở hũu quyền được mua thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống, không tính số lẻ thập phân.

Ngày đăng ký sở hữu cuối cùng: 28/06/2006

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2006

Thời gian chuyển nhượng quyền được mua trái phiếu chuyển đổi: 06/07/2006 đến 25/07/2006

Thời hạn đăng ký mua và thanh toán tiền mua trái phiếu: 06/07/2006 đến 27/07/2006

Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 trái phiếu

CNTTLKCK Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CII vào ngày 29, 30/06 & 03/07/2006

Giai đoạn 2: Bán đấu giá rộng rãi ra công chúng:

Số lượng trái phiếu bán đấu giá: 45.000 trái phiếu và số lượng còn lại chưa phân phối hết ở giai đoạn 1.

Giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/trái phiếu

Thời gian đăng ký mua và đặt cọc tham dự đấu giá: Từ ngày 04/08/2006 đến 24/08/2006

Số lượng đăng ký tham dự đấu giá tối thiểu: 50 trái phiếu

Ngày Tổ chức đấu giá: 30/08/2006

Địa điểm cung cấp thông tin về đợt phát hành

CTCP  Chứng khoán TP. HCM  - 27 Pasteur, Q. 1, TP. HCM         ;–  ĐT: (84.8) 9 142 121

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM

48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, TP. HCM; – ĐT: (84.8) 9 141 904

Địa điểm nhận đăng ký mua đối với Cổ đông hiện hữu và CBCNV:

Đối với cổ đông đã lưu ký: đăng ký mua tại Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký và CBCNV: Đăng ký mua tại CTCP Chứng khoán TP. HCM

Địa điểm và thời hạn chuyển giao trái phiếu:

CTCP  Chứng khoán TP. HCM  - 27 Pasteur, Q. 1, TP. HCM ;–  ĐT: (84.8) 9 142 121

Thời hạn chuyển giao trái phiếu: Từ ngày 15/09/2006 trở đi

Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu: TK số 1000.1458.10.04403 tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Eximbank, 07 Lê Thị Hồng Gấm – Q. 1 – TP.HCM.

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư:

Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà CII không phát hành được cổ phiếu để đáp ứng được việc chuyển đổi trái phiếu, thì CII cam kết rằng:

Hoàn trả lại vốn gốc cho người sở hữu trái phiếu theo giá đã được trúng đấu giá thấp nhất tại phiên đấu giá trái phiếu chuyển đổi của CII.

Trả lãi bổ sung cho nhà đầu tư là 12% tính trên mệnh giá trái phiếu.

TTGDCK TPHCM