FECON muốn huy động 125 tỷ đồng từ kênh trái phiếu
FECON lên kế hoạch phát hành 125 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 18 tháng, dùng cổ phần của Công ty và công ty con làm tài sản bảo đảm với tỷ lệ duy trì tối thiểu 200%.
HĐQT CTCP FECON (HOSE: FCN) phê duyệt phương án phát hành 1,250 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu/tp, tổng giá trị phát hành 125 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngày phát hành dự kiến 15/05/2026, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 15/11/2027. Trái phiếu được chào bán tại thị trường trong nước.
Đồng thời, HĐQT FCN thống nhất sử dụng cổ phần (sau đây gọi là cổ phần thế chấp) thuộc sở hữu của FECON và CTCP Đầu tư FECON (công ty con của FCN sở hữu 90.52%) làm tài sản bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ liên quan đến lô trái phiếu này.
Cụ thể, tài sản bảo đảm bao gồm cổ phần thế chấp cùng toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh từ số cổ phần này.
Ngoài ra, các khoản thu, khoản phân chia liên quan đến cổ phần thế chấp; cũng như các quyền lợi, khoản bồi hoàn, thanh toán khác mà doanh nghiệp và các bên bảo đảm nhận được thay thế hoặc phát sinh từ tài sản bảo đảm cũng thuộc phạm vi bảo đảm cho lô trái phiếu.
Tỷ lệ bảo đảm ban đầu là 201%. FCN và các bên bảo đảm cam kết tạo lập và duy trì các biện pháp cần thiết để tại bất kỳ thời điểm định giá lại nào khi trái phiếu còn lưu hành, tỷ lệ bảo đảm không thấp hơn 200%. Thời điểm ngày 31/03/2026, FECON còn hơn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.
FECON muốn huy động vốn trong bối cảnh Công ty vừa ký hợp đồng thi công thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao – Hòa Lạc (Hà Nội), với quy mô hợp đồng 3,000 tỷ đồng. FECON tham gia với vai trò nhà thầu trong gói EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị - vật tư và thi công xây lắp) thuộc dự án thành phần 2. Phạm vi công việc bao gồm thi công đào hầm các đoạn S4-S5, S5-S6 và đoạn dốc Ramp ngầm bằng công nghệ TBM, cùng các hạng mục xử lý nền móng, cung cấp và lắp đặt vỏ hầm, chống thấm và hệ thống công trình phụ trợ.
Trước đó tháng 4/2026, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận CTCP Điện gió An Thành Gia Lai - công ty con của FECON Power, thuộc hệ sinh thái FECON - là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai (giai đoạn 1), công suất 40MW. Tổng vốn đầu tư khoảng 1,586 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 11/2026 và đưa vào vận hành từ tháng 2/2028.
Về hoạt động kinh doanh, FCN khép lại quý đầu năm với doanh thu thuần hơn 1.3 ngàn tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Trong khi lãi sau thuế gần 44 tỷ đồng, gấp gần 42 lần, nhờ nguồn thu từ xây dựng tăng mạnh.
FECON vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 27/06. Doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh dự kiến với doanh thu hợp nhất 5.6 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện 2025; lãi sau thuế 250 tỷ đồng, gấp 2.6 lần. Với mục tiêu này, FCN mới thực hiện được 23% và 18% sau quý 1.
Thanh Tú
