Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB
Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng vốn và mở rộng quy mô hoạt động.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà cho biết việc thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư lớn đã khẳng định uy tín và vị thế của SHB trên thị trường tài chính. Đồng thời, sự đồng hành của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước sẽ đóng góp vào quá trình tăng tốc phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tới, thông qua việc nâng cao nền tảng vốn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.
CEO SHB tin tưởng rằng, sự hợp tác không chỉ là sự khởi đầu cho một thương vụ thành công, mà còn là dấu mốc cho một hành trình dài hạn, nơi SHB và các đối tác cùng chia sẻ giá trị, cùng phát triển bền vững và chinh phục những tầm cao mới.
Bà Ngô Thu Hà, CEO SHB phát biểu tại sự kiện
|
Theo kế hoạch, SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4.35% tổng số cổ phiếu trước đợt phát hành. Vừa qua, UBCK Nhà nước đã có công văn về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng.
Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt phát hành bao gồm: nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital với tổng khối lượng đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited.
Bên cạnh đó, nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) – một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc – đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.
Ngoài ra, Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12.5 triệu và 10.55 triệu cổ phần. Các nhà đầu tư tổ chức uy tín khác tham gia đợt phát hành lần này bao gồm PVI Asset Management với khối lượng đăng ký mua 62.5 triệu cổ phiếu, cùng Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI đăng ký 25 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, FPT Capital đăng ký mua 29.96 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư HPP đăng ký 12.5 triệu cổ phiếu.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) là đơn vị tư vấn độc quyền cho thương vụ chào bán riêng lẻ của SHB, cầu nối tiếp cận đa dạng các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp vào thành công của đợt chào bán.
Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư/tổ chức chuyên nghiệp là một trong ba cấu phần của kế hoạch tăng vốn lên 53,442 tỷ đồng của SHB. Trong đó, Ngân hàng dự kiến phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất, SHB dự kiến bổ sung hơn 10,000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn, qua đó vươn lên nhóm TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Phương án tăng vốn của SHB đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và đội ngũ nhân sự và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường chứng khoán.
Minh Tài
