HDBank chào bán gần 53.1 triệu trái phiếu trong đợt 2
Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.
HDBank dự kiến chào bán tổng cộng 100 triệu trái phiếu, tương ứng 10,000 tỷ đồng tính theo mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, được thực hiện qua 2 đợt phát hành, với khoảng cách giữa đợt 1 và 2 không quá 12 tháng.
Trong đó, đợt chào bán đầu trong vòng 90 ngày gồm 2 mã trái phiếu: 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263301 với kỳ hạn 7 năm và 25 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263401 với kỳ hạn 8 năm.
Đối với đợt chào bán thứ 2, dự kiến triển khai trong giai đoạn quý 2-4/2026, Ngân hàng sẽ phát hành 2 mã trái phiếu HDBC7Y263302 và HDBC8Y263402, với kỳ hạn lần lượt 7 năm và 8 năm.
Tổng khối lượng phát hành đợt 2 dự kiến gần 53.1 triệu trái phiếu. Trong đó, mã HDBC7Y263302 có khối lượng hơn 27 triệu trái phiếu, bao gồm gần 2.2 triệu trái phiếu chưa phân phối hết từ đợt 1 và 25 triệu trái phiếu chào bán mới. Mã HDBC8Y263402 có khối lượng gần 26 triệu trái phiếu, gồm 876,000 trái phiếu còn lại từ đợt 1 và 25 triệu trái phiếu dự kiến phát hành trong đợt này.
Theo công bố, các trái phiếu phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là khoản nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.
Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, biên độ được xác định như sau: Trái phiếu HDBC7Y263302 là 2.80%/năm; trái phiếu HDBC8Y263402 là 2.90%/năm.
Lãi suất tham chiếu được tính trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, được công bố trên website của 4 ngân hàng thương mại gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất.
Theo kế hoạch, thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 01-24/07.
Mai Quốc
