KBC vừa hút thành công 700 tỷ đồng trái phiếu, liền tất toán lô ngàn tỷ
KBC hoàn tất phát hành lô trái phiếu KBCL12601 ngày 25/08, chỉ một ngày trước khi thanh toán toàn bộ gốc và lãi hơn ngàn tỷ lô KBCH2426001. Động thái diễn ra trong bối cảnh nợ vay của Kinh Bắc đã lên mức cao kỷ lục.
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu KBCL12601 trị giá 700 tỷ đồng vào ngày 25/08/2026. Trái phiếu được phát hành ngày 20/08, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 20/08/2029 và có lãi suất phát hành 12%/năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Kinh Bắc.
Tài sản bảo đảm thuộc sở hữu hợp pháp của Kinh Bắc và/hoặc tài sản hợp pháp của bên thứ ba (nếu có). Mục đích phát hành để cơ cấu lại nợ của công ty, theo hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
Đáng chú ý, Kinh Bắc huy động thành công trong bối cảnh doanh nghiệp cho biết đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu KBCH2426001 vào ngày 26/08, tức sau khi hoàn tất phát hành lô trái phiếu mới một ngày.
Cụ thể, KBC đã thanh toán toàn bộ 1,000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 52 tỷ đồng tiền lãi để đưa dư nợ về 0 cho lô trái phiếu nói trên. Lô này được KBC phát hành vào tháng 8/2024, có giá trị 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và lãi suất cố định 10.5%/năm.
Việc KBC xoay vòng nguồn vốn vay diễn ra trong bối cảnh quy mô nợ của doanh nghiệp tăng mạnh.
Thời điểm cuối tháng 6, nợ phải trả của Kinh Bắc tăng 10% so với đầu năm, lên hơn 47.1 ngàn tỷ đồng, do nợ vay tài chính tăng 14%, lên gần 32.7 ngàn tỷ, mức cao kỷ lục của KBC. Trong đó, dư nợ trái phiếu gần 1 ngàn tỷ đồng (lô trái phiếu KBCH2426001 vừa được KBC tất toán cuối tháng 8). Kinh Bắc liên tục gia tăng nợ vay kể từ đầu năm 2025 để phần lớn bổ sung vốn cho dự án Tràng Cát và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án khác.
* Công ty liên quan ông Đặng Thành Tâm gom thêm 10 triệu cp KBC
Thanh Tú
