Novaland chốt ngày phát hành gần 801 triệu cổ phiếu để xử lý nợ
Novaland sẽ chào bán gần 800.7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp, dự kiến thu gần 8,007 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu được dùng thanh toán trái phiếu và xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính quá hạn tại tập đoàn cùng hai công ty con.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 431/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/09/2026. Thời gian phân phối trong 90 ngày.
Theo phương án, Novaland dự kiến phát hành gần 800.7 triệu cp phổ thông với giá 10,000 đồng/cp, thấp hơn 21% so với giá khép phiên ngày 21/09 ở mức 12,650 đồng/cp.
Tỷ lệ thực hiện là 33.33%, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cp được quyền mua thêm 1 cp mới. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 01/10. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ 08-29/10, trong khi quyền mua được phép chuyển nhượng từ 08-26/10.
Trong tổng số gần 8,007 tỷ đồng dự kiến thu về, NVL sử dụng gần 2,054 tỷ đồng để góp vốn cho 2 công ty con, gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal hơn 916 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền hơn 1,137 tỷ đồng, nhằm xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn.
Phần còn lại hơn 5,953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 lô trái phiếu do Novaland phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ. Các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý 42026 đến quý 1/2027.
Trường hợp số tiền huy động không đáp ứng đủ toàn bộ kế hoạch sử dụng vốn, Novaland sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn của công ty mẹ trước, sau đó đến Nova Saigon Royal và cuối cùng là No Va Thảo Điền.
Nếu hoàn tất, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng từ hơn 24 ngàn tỷ đồng lên hơn 32 ngàn tỷ đồng.
Đây là một trong các phương án tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong tháng 7.
Các phương án còn lại gồm phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hơn 111.7 triệu cp ESOP. Theo lộ trình, Novaland sẽ ưu tiên thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước, phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).
Tại ngày 30/06/2026, tổng nợ gốc vay và nợ gốc trái phiếu của Novaland lên tới 72,911 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã thanh toán được 2,417 tỷ đồng trên dư nợ gốc.
Đáng chú ý, Novaland chưa thể thanh toán một số khoản vay và trái phiếu đã đáo hạn với tổng dư nợ gốc 16,716 tỷ đồng. Công ty cho biết đang đàm phán với các chủ nợ và trái chủ về phương án gia hạn thời gian thanh toán. Đến nay, các bên đã đồng ý gia hạn một phần với số tiền 3,244 tỷ đồng. Phần dư nợ còn lại sẽ tiếp tục được Novaland đàm phán để cơ cấu lại các nghĩa vụ đến hạn và quá hạn.
Để xử lý áp lực nợ, Novaland còn lên kế hoạch bán tài sản với tổng số tiền 15,617 tỷ đồng. Hiện 4 tài sản với tổng giá trị 11,266 tỷ đồng đã được bán thành công, 5 tài sản khác tiếp tục được chào bán.
Chủ tịch NVL Bùi Cao Nhật Quân cũng mới bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Novaland theo các hợp đồng vay đã ký, với số tiền bảo lãnh 360 tỷ đồng cùng các khoản phải trả phát sinh từ hợp đồng vay.
* NVL lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành hơn 1.7 tỷ cp để cơ cấu nợ
* Ông Bùi Cao Nhật Quân bảo lãnh 360 tỷ đồng nghĩa vụ thanh toán cho Novaland
Thanh Tú
