PRC sắp triển khai chào bán cổ phiếu, huy động hơn 71 tỷ mua xe đầu kéo và Mooc

CTCP Logistics Portserco (PORTSERCO, HNX: PRC) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn mua thêm xe đầu kéo và Mooc phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo công bố, PRC dự kiến chào bán gần 6.2 triệu cp (tổng giá trị theo mệnh giá gần 62 tỷ đồng). Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cp mới). Thời gian đăng ký mua dự kiến từ 10/11-07/12. Thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến từ 10/11-02/12.

PRC chào bán cổ phiếu với giá 11,500 đồng/cp (tổng giá trị huy động gần 71.3 tỷ đồng). Giá chào bán được tính dựa trên giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 (theo BCTC kiểm toán năm 2025) là 11,908 đồng/cp và giá thị trường (giá đóng cửa) tại ngày 25/03 là 12,100 đồng/cp. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Về phương án sử dụng vốn thu được, PRC dự kiến dùng toàn bộ số tiền để bổ sung vốn mua thêm xe đầu kéo và Mooc phục vụ hoạt động kinh doanh. Thời điểm giải ngân dự kiến từ quý 2/2026-2/2027.

Nếu đợt chào bán thành công, số lượng lưu hành của PRC sẽ tăng từ gần 6.2 triệu lên 12.4 triệu cp. Tương ứng, vốn điều lệ nâng từ 62 tỷ đồng lên gần 124 tỷ đồng.

Vốn điều lệ dự kiến của PRC sau đợt chào bán

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, PRC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ đồng, giảm mạnh 45% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 134 tỷ đồng, tăng 85.1%, nhưng giá vận tải (trong đó, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn) tăng, dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ tăng được 19.5%. Đồng thời, hoạt động đầu tư làm phát sinh chi phí tài chính (lãi vay) tăng mạnh lên gần 4 tỷ đồng (gấp hơn 6 lần cùng kỳ).

Trên sàn HNX, giá cổ phiếu PRC đang giao dịch quanh 9,000 đồng/cp (phiên sáng 06/10), giảm 27% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình gần 3,500 cp/ngày.