SK Hynix huy động 26.5 tỷ USD tại Mỹ, lập kỷ lục IPO nước ngoài lớn nhất lịch sử
SK Hynix đã huy động 26.5 tỷ USD trong màn chào sàn Nasdaq, trở thành thương vụ niêm yết tại Mỹ lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp nước ngoài, trong bối cảnh nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ AI tiếp tục thúc đẩy đà tăng trưởng của nhà sản xuất Hàn Quốc.
Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADS) của SK Hynix được định giá ở mức 149 USD cho mỗi chứng chỉ, cao hơn nhẹ so với giá cổ phiếu đóng cửa của công ty tại Seoul trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.
Đợt chào bán được đăng ký mua vượt 7 lần, với hơn 500 tổ chức đầu tư tham gia, theo hai nguồn tin am hiểu thương vụ.
Đầu tuần này, các quỹ đầu tư Situational Awareness - do cựu nhà nghiên cứu OpenAI Leopold Aschenbrenner sáng lập - cùng Baillie Gifford và Coatue từng bày tỏ ý định mua lượng cổ phiếu trị giá tới 7 tỷ USD. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết tỷ lệ phân bổ cuối cùng đã bị cắt giảm do nhu cầu quá lớn.
Thương vụ của SK Hynix tiếp tục nối dài mùa hè sôi động của Phố Wall, nơi hoạt động huy động vốn bùng nổ nhờ hàng loạt thương vụ công nghệ quy mô lớn. Tháng trước, SpaceX của Elon Musk đã huy động khoảng 86 tỷ USD, trong khi công ty mẹ của Google là Alphabet cũng triển khai kế hoạch huy động quy mô tương tự.
Bốn ngân hàng Bank of America, JPMorgan, Citi và Goldman Sachs là các đơn vị bảo lãnh phát hành chính và được ước tính sẽ thu về hơn 140 triệu USD phí tư vấn.
Nhờ giá chip nhớ tăng mạnh, doanh thu quý I của SK Hynix gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, đạt 52.6 ngàn tỷ Won (34.5 tỷ USD).
Cổ phiếu công ty đã tăng hơn 600% trong vòng một năm qua trên sàn Kospi, đưa vốn hóa thị trường lên 1,558 ngàn tỷ Won (1.04 ngàn tỷ USD). Tuy nhiên, cổ phiếu niêm yết tại Hàn Quốc giảm 2.5% trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu.
SK Hynix cho biết sẽ sử dụng số tiền huy động được để mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu chip AI đang tăng nhanh.
Công ty hiện xây dựng thêm các nhà máy bán dẫn tại Hàn Quốc và mua các hệ thống quang khắc cực tím (EUV) từ ASML của Hà Lan.
Là nhà cung cấp chip nhớ băng thông cao (HBM) lớn nhất cho Nvidia, SK Hynix đã trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng AI, vượt qua đối thủ lớn hơn là Samsung Electronics để nắm giữ hơn một nửa thị phần HBM toàn cầu.
Chip HBM đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải khối lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ cao phục vụ các mô hình AI.
Các nhà phân tích cho rằng việc niêm yết tại Mỹ sẽ giúp SK Hynix được định giá cao hơn và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ toàn cầu như Micron.
Ông Kim Dong-won, Giám đốc nghiên cứu tại KB Securities, cho biết cổ phiếu SK Hynix niêm yết tại Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ được thị trường định giá lại. Hiện cổ phiếu đang giao dịch ở mức 4.5 lần lợi nhuận dự phóng.
Ông dự báo SK Hynix sẽ đạt 290 ngàn tỷ Won lợi nhuận hoạt động trong năm nay và tăng lên 468 ngàn tỷ won vào năm tới.
"Cổ phiếu vẫn còn nhiều dư địa tăng giá. Đợt tăng của nhóm cổ phiếu chip vẫn chưa kết thúc", ông Kim nhận định.
Vương Đông
