TCSC sắp chào bán cổ phiếu huy động gần 1.2 ngàn tỷ, một nửa dùng trả nợ ngân hàng

Ngày 22/05, HĐQT CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC, HOSE: TCI) ra Nghị quyết triển khai chào bán hơn 115.6 triệu cp ra công chúng, tương ứng tỷ lệ 1:1, quy mô hơn 1,156 tỷ đồng. Số tiền thu về phần lớn dùng để trả nợ vay, còn lại phục vụ hoạt động margin và tự doanh.

Theo kế hoạch, TCSC sẽ thực hiện chào bán trong năm 2025, toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá 10,000 đồng/cp, TCSC dự kiến thu về hơn 1,156 tỷ đồng, một nửa trong đó dùng để thanh toán các khoản vay tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) và Ngân hàng TNHH Indovina, còn lại chia đều cho tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước.

Phương án sử dụng vốn của TCSC

Nguồn: TCSC

Phương án chào bán cổ phiếu là một trong các nội dung quan trọng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty thông qua. Ngoài ra, Công ty còn dự kiến chào bán riêng lẻ 70 triệu cp cho nhà đầu tư chiến lược là Pavo Capital Hong Kong Limited trong năm 2025, thu về 700 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, đại hội đã thông qua mục tiêu doanh thu gần 277 tỷ đồng, lãi trước thuế 125 tỷ đồng, lãi sau thuế 100 tỷ đồng - tăng 76% so với năm 2024 và cao nhất trong 4 năm qua.

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, Công ty sẽ chuyển nhượng 100% vốn Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM) cho công ty mẹ là SG3 Group (SGI), với giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 chưa dựa trên kịch bản tăng vốn

Tại đại hội, đại diện TCSC nhấn mạnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2025 dựa trên kịch bản chưa tăng vốn, vì chưa biết sẽ hoàn tất vào thời điểm nào.

"Giả sử việc tăng vốn hoàn tất dự kiến vào cuối quý 3/2025 và nguồn vốn thực sự được sử dụng trong quý 4/2025, khoảng 1,850 tỷ đồng thu về sẽ mang lại 2-3% lợi nhuận trong quý cuối năm. Kỳ vọng này dựa vào việc 50% số tiền thu về sẽ sử dụng để trả nợ vay giúp Công ty có thêm lợi nhuận từ việc không phải trả lãi vay, 25% dùng cho vay margin cũng sẽ mang lại lợi nhuận tốt" - đại diện TCSC cho biết.

Còn lại 25% sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh, tuy nhiên lãnh đạo TCSC không chia sẻ sâu hơn do khó dự báo.

Ban lãnh đạo TCSC chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025

Thực tế, sau khi kết thúc quý 1/2025, Công ty mang về gần 24 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng thực hiện gần 24% kế hoạch năm.