Thêm 763 tỷ đồng trái phiếu chảy về chủ đầu tư Eurowindow River Park
Công ty TNHH Thăng Long hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ lô trái phiếu THL12602 với tổng giá trị 763 tỷ đồng.
Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 02/07, Thăng Long phát hành thành công 7,630 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng. Trái phiếu phát hành và hoàn tất trong ngày 29/06/2026, đáo hạn ngày 29/06/2031, lãi suất 10.39%/năm.
Theo điều khoản phát hành, Thăng Long có nghĩa vụ mua lại bắt buộc 50% khối lượng trái phiếu đang lưu hành sau 48 tháng kể từ ngày phát hành. Ngoài ra, Công ty có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu theo thỏa thuận với trái chủ. Trường hợp xảy ra các sự kiện vi phạm liên quan đến việc phát hành hoặc thực hiện phương án phát hành mà không thể khắc phục theo quy định, Thăng Long phải mua lại toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành. Doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ mua lại trái phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư nếu thay đổi các điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu mà không được nhóm trái chủ đại diện từ 65% tổng lượng trái phiếu lưu hành chấp thuận.
Theo HNX, cùng với lô trái phiếu vừa phát hành, Thăng Long còn có lô THL12601 trị giá 459 tỷ đồng, phát hành ngày 24/04/2026, kỳ hạn 5 năm, cùng lãi suất 10.39%. Như vậy, tính đến nay Thăng Long có tổng lượng trái phiếu đang lưu hành là 1,222 tỷ đồng.
Trong báo cáo tháng 5 của đơn vị xếp hạng tín nhiệm cho biết, Công ty Thăng Long đã và đang thực hiện hợp tác đầu tư, phát triển và quản lý các tổ hợp dự án bất động sản với sản phẩm trung và cao cấp, trung tâm thương mại và khu đô thị lớn tại khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam với một số doanh nghiệp cùng ngành.
Với vai trò là Chủ đầu tư và Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất, hiện nay Công ty đã và đang triển khai đầu tư, quản lý vận hành và khai thác kinh doanh danh mục dự án như: Eurowindow River Park (Hà Nội), Dự án ĐT 823D (tại huyện Đức Hòa, Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh).
Dự án Eurowindow River Park (Hà Nội)
|
Dự án liên kết, hợp tác đầu tư, kinh doanh với vai trò thành viên đối tác liên danh với các chủ đầu tư gồm: Eurowindow Central Avenue và Khu đô thị Nghi Liên (Nghệ An), Khu dân cư Đông Hòa và Khu đô thị Tân Bình - Tiền Phong (Hưng Yên, trước đây thuộc Thái Bình), cùng dự án khu nhà ở tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai (trước đây thuộc TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).
Dự án Khu nhà ở cao tầng tại khu đất 5.B3 tại xã Đông Anh, Hà Nội (“Dự án Eurowindow River Park"), đã đi vào hoạt động từ năm 2021. (2) Dự án Khu dân cư thương mại cặp đường ĐT 823D tại xã Đức Hòa Thượng và xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ("Dự án ĐT 823D") (nay là xã Mỹ Hạnh và xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh). Công ty đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án ĐT 823D. Danh mục dự án liên kết hợp tác đầu tư, kinh doanh với vai trò là thành viên đối tác liên danh với các Chủ đầu tư, gồm Có:
Đơn vị xếp hạng tín nhiệm cho rằng, ngoài Eurowindow River Park đã đi vào khai thác, phần lớn các dự án còn lại vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý, thực hiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, do đó tiến độ triển khai vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Về tài chính, tổ chức xếp hạng cho biết dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Thăng Long còn hạn chế khi phần lớn nguồn vốn đang nằm ở các khoản cho vay đối với bên liên quan, trong khi nhu cầu vốn chủ sở hữu dự kiến tăng mạnh để triển khai các dự án trọng điểm. Dù tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu vẫn ở mức an toàn nhờ vốn chủ sở hữu đạt 3,099 tỷ đồng vào cuối năm 2025, song doanh nghiệp có thể đối mặt với áp lực về khả năng tạo dòng tiền và trả nợ trong quá trình huy động vốn trung, dài hạn để triển khai Dự án ĐT 823D và các dự án hợp tác đầu tư.
Thăng Long thành lập từ năm 1998, có trụ sở tại tầng 1, Park 4, Eurowindow River Park, xã Đông Anh, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc. Vốn điều lệ hiện đạt 2,750 tỷ đồng.
Thu Minh
