Thời đại Mới T&T hút 8 ngàn tỷ đồng từ trái phiếu
CTCP Thời đại Mới T&T vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã NTJ12601 với quy mô lớn, nhằm phục vụ nhu cầu hợp tác đầu tư.
Cụ thể, Thời đại Mới T&T vừa chào bán thành công 80,000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 8,000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, phát hành và hoàn tất vào ngày 31/03/2026, dự kiến đáo hạn ngày 31/03/2030.
Trái phiếu áp dụng lãi suất cố định 10.5%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo lãnh, có tài sản bảo đảm. Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là tổ chức đăng ký, lưu ký.
Theo báo cáo của SaigonRatings công bố vào tháng 3/2026, tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền tài sản và các khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2026/HTĐT/CTC-T&T ký ngày 30/03/2026 giữa T&T và Công ty TNHH Capitaland Tower. Đồng thời, doanh nghiệp có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu.
Theo SaigonRatings, mục đích huy động của lô trái phiếu này nhằm phục vụ nghĩa vụ góp vốn hợp tác với Capitaland Tower. Nguồn vốn sau đó sẽ được sử dụng để thanh toán một phần giá chuyển nhượng dự án cho CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ, liên quan đến các hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án BCC Cần Giờ.
Tại thời điểm cuối năm 2025, Công ty có tổng tài sản 187,651 tỷ đồng, doanh thu thuần 41,285 tỷ đồng. Thời gian qua, Công ty đã bán phần lớn các sản phẩm bất động sản của dự án The Grand Hanoi và chào bán hết toàn bộ sản phẩm căn hộ chung cư cao tầng (bán buôn) dự án Cổ Loa. Dự kiến 2026-2027, Công ty sẽ chào bán hết số sản phẩm còn lại của dự án Cổ Loa.
Hiện nguồn thu trực tiếp của Công ty phụ thuộc lớn từ góp vốn đầu tư, góp vốn kinh doanh và nguồn thu từ việc bán các sản phẩm bất động sản dự án. Trong khi đó, Công ty phải đối mặt với áp lực đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ nợ đến hạn lớn trong trung và dài hạn.
Ở diễn biến liên quan, theo báo cáo công bố thông tin định kỳ, trong kỳ từ 01/01/2025 đến 31/12/2025, Thời đại Mới T&T chưa phát sinh thanh toán gốc và lãi trái phiếu, cho thấy nghĩa vụ nợ trái phiếu chưa đến kỳ thực hiện trong giai đoạn này.
Với lô trái phiếu trên, tính tới hiện tại Thời đại Mới có 3 lô với tổng trị giá 16,050 tỷ đồng, đáo hạn lần lượt vào các năm 2026, 2028, 2030.
|
Trái phiếu còn lưu hành của Thời đại Mới T&T
Người viết tổng hợp
|
* Capitaland Tower lỗ hơn 5.2 ngàn tỷ, nợ phải trả gần 63 ngàn tỷ
Thu Minh
