Trái phiếu HAGL trở lại với lô mới 2,000 tỷ đồng, có gì đáng chú ý?
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước với quy mô 2,000 tỷ đồng. Công ty định dùng hơn 70% nguồn tiền thu về để mang ra nước ngoài đầu tư hợp tác với hai doanh nghiệp mới thành lập.
Cụ thể, lô trái phiếu mã HAG12601 được phát hành ngày 29/04/2026, với khối lượng 20,000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/04/2029.
Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành, bằng đồng Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), sau khi lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
Đáng chú ý, lô trái phiếu này được Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bảo lãnh thanh toán với tổng giá trị bảo lãnh 2,135 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ nợ gốc 2,000 tỷ đồng và tối đa 135 tỷ đồng tiền lãi, cùng các khoản phạt phát sinh trong kỳ tính lãi đầu tiên.
Toàn bộ số tiền thu được sẽ được HAGL dùng để góp vốn thực hiện hợp tác kinh doanh (BCC), phân bổ cho 4 đơn vị liên quan nhằm triển khai các dự án trồng cà phê tại Việt Nam và khu vực Đông Dương.
Cụ thể, 287 tỷ đồng sẽ được rót vào CTCP Chăn nuôi Gia Lai để phát triển diện tích cà phê mới trên quỹ đất do Công ty này quản lý tại tỉnh Gia Lai. Đây là công ty con của HAGL nắm 97.94% vốn, đồng thời là bên liên quan của thành viên HĐQT.
506 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho CTCP Gia súc Lơ Pang nhằm hợp tác phát triển vùng trồng cà phê trên quỹ đất liên kết với đối tác thứ ba, cũng tại Gia Lai. Đây cũng là công ty con do HAG nắm 86.33% vốn và có liên quan đến thành viên HĐQT của HAGL.
Ở nước ngoài, HAGL mang 760 tỷ đồng để hợp tác đầu tư trồng cà phê tại Lào thông qua CTCP Đầu tư Savannakhet, tập trung tại tỉnh Savannakhet, Lào.
Ngoài ra, 670 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho CTCP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng để phát triển vùng nguyên liệu cà phê tại tỉnh Stung Treng (Campuchia).
Động thái công ty của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) huy động 2,000 tỷ đồng trái phiếu mới sau khi khoản nợ trái phiếu của HAG với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được tất toán vào cuối tháng 3. Trong đó gồm 819 tỷ đồng nợ gốc và 60 tỷ đồng nợ lãi (sau khi đã được DATC cho giảm trừ hơn 1.5 ngàn tỷ đồng tiền lãi).
Tính tới cuối tháng 3/2026, HAG có nợ phải trả gần 10.3 ngàn tỷ đồng, chiếm 39% tổng tài sản và giảm so với con số 12.2 ngàn tỷ đồng vào đầu năm. Trong đó vay ngắn hạn ngân hàng còn gần 5,048 tỷ đồng; trái phiếu còn 1,000 tỷ đồng và do OCBS là tổ chức thu xếp phát hành; vay dài hạn ngân hàng hơn 620 tỷ đồng; vay cá nhân và tổ chức khác trên 140 tỷ đồng.
Hai công ty HAG muốn dùng tiền từ trái phiếu để đưa ra nước ngoài đầu tư có gì đáng chú ý?
Tiền thu từ trái phiếu, HAG định mang 760 tỷ đồng qua Lào để hợp tác đầu tư trồng cà phê thông qua CTCP Đầu tư Savannakhet; và mang 670 tỷ đồng qua Campuchia cho CTCP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng phát triển vùng nguyên liệu.
Theo tìm hiểu, Công ty Đầu tư Savannakhet mới được thành lập vào cuối năm ngoái tại tỉnh Gia Lai; ngành nghề chính là trồng cà phê. Vốn điều lệ 150 tỷ đồng; trong đó bà Bạch Nguyễn Phượng Uyên (đại diện pháp luật kiêm Giám đốc) góp 30%, ông Nguyễn Văn Quý 30%, ông Nguyễn Kim Luân 40%.
Còn Phát triển Nông nghiệp Stung Treng thành lập vào tháng 8 năm ngoái cũng tại Gia Lai; ngành nghề chính là trồng cây ăn quả. Vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng; bà Bạch Nguyễn Phượng Uyên góp 30%, ông Nguyễn Kim Luân 40%, bà Phạm Bảo Anh Đài (đại diện pháp luật kiêm Giám đốc) 30%.
Vào tháng 2 năm nay, Công ty tăng vốn lên 225 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Tới đầu tháng 4, vốn tiếp tục tăng lên 240 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Kim Luân và ông Nguyễn Văn Quý cũng là 2 cổ đông cá nhân sáng lập CTCP Gia súc Lơ Pang (GSLP) vào giữa năm 2020.
Ông Quý cùng bà Phượng Uyên còn là cổ đông sáng lập CTCP Đầu tư Tơ tằm Hàm Rồng vào tháng 3/2025.
Thu Minh
