Tỷ phú Icahn đặt “cửa” năng lượng

Tỷ phú Icahn đặt “cửa” năng lượng

Tỷ phú, nhà đầu tư tài chính lỗi lạc Carl Icahn quyết đặt "cửa" năng lượng khi các quỹ đầu cơ của ông rót gần 1 tỷ USD vào cổ phiếu ngành này trong quý II vừa qua, sau khi chúng bị "lây" cơn "bạo bệnh" của BP.

Icahn, với 30 năm kinh nghiệm đầu tư vào các công ty năng lượng khi cổ phiếu của chúng được giao dịch dưới mức giá trị đối chiếu với trữ lượng dầu và khí đốt, đã ra tay thâu tóm thêm các cổ phiếu ngành này khi vụ nổ dàn khoan Maondo của BP diễn ra vào ngày 20/4 khiến giá cổ phiếu sụt giảm. Chỉ số Standard & Poor về các công ty khai thác dầu khí lớn đã mất 12% trong quý II. Từ đó đến nay, chỉ số này lấy lại được 10% đã mất.

Theo các báo cáo công bố tuần trước, Icahn đã bỏ khoảng 929 triệu USD vào ngành năng lượng, nâng tỷ trọng đầu tư vào ngành này trong tổng danh mục của mình lên 18%. Cũng theo công bố hôm 4/8 của CTCP do Icahn làm chủ tịch, vụ đặt cược này đã giúp lợi nhuận từ các quỹ đầu cơ của công ty tăng trưởng tới 8% trong tháng 7, khi chứng khoán dầu mỏ tăng trưởng trở lại sau khi sụt giảm thê thảm do sự cố tràn dầu lịch sử tại Vịnh Mexico của BP.

"Carl thường nói, ông ấy có thể mua dầu tại phố Wall với mức giá rẻ hơn mua tại gốc", Russell Glass, người từng là Chủ tịch Công ty Icahn Associates những năm 1990 khi tỷ phú này bắt đầu mua cổ phần tại các công ty khai thác và sản xuất dầu nhỏ, cho biết. "Ông ấy có cảm giác rất tốt đối với giá trị nội tại của cổ phiếu trong khu vực năng lượng", Glass, hiện đang điều hành Công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm RDG Capital LLC tại New York phát biểu.

Icahn đã từ chối tiết lộ các khoản đầu tư vào ngành năng lượng và không kể tên bất cứ cổ phiếu nào trong ngành này trong bản báo cáo quý của Công ty Icahn Enterprises LP gửi UBCK Mỹ (SEC). Công ty có thể bị đưa vào danh sách Form 13F, mà những nhà quản lý như Icahn phải báo cáo SEC vào trung tuần tháng 8, nếu quản lý 100 triệu USD trở lên giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán Mỹ.

Theo các báo cáo, ngoài ngành năng lượng, Icahn cũng được hưởng lợi từ khoản đầu tư vào Genzyme Corp., công ty có cổ phiếu đã tăng tới 36% kể từ cuối quý II, sau khi nhà sản xuất thuốc điều trị các bệnh về gen lớn nhất thế giới này có thể về tay Sanofi-Aventis SA. Sanofi của Pháp với giá 67 - 70 USD/CP.

Sự tăng trưởng lợi nhuận trong tháng 7 đã bù đắp khoản lỗ 3,1% trong quý II của Công ty khi các cổ phiếu "đinh" bị mất giá. Theo Công ty nghiên cứu các quỹ mạo hiểm Hedge Fund Research Inc. có trụ sở tại Chicago, trung bình, các quỹ đầu tư mạo hiểm tại Mỹ mất giá 2,5% trong 3 tháng tính đến thời điểm 30/6/2010.

Cũng theo báo cáo trên, trong khuôn khổ chiến lược đầu tư mạo hiểm của mình, tập đoàn đầu tư của Icahn hồi đầu năm nay đã ký các hợp đồng quyền chọn (option) gắn với "sức khỏe" của S&P 500, theo đó, Icahn có thể nhận được tới 1,6 tỷ USD nếu chỉ số này về mức zero và được 188 triệu USD nếu chỉ số này tăng lên trên mức 1.220 điểm.

Tính đến ngày 30/6 năm nay, các quỹ đầu cơ của Icahn đã có mức lãi "trên giấy" khoảng 110 triệu USD theo các hợp đồng gắn liền với S&P 500 kể trên. Trong quý II, chỉ số này giảm 12% và sau đó đã tăng 8,8% trở lại.

Danh mục đầu tư ngành năng lượng của Icahn ước tính trị giá khoảng 923 triệu USD tính đến thời điểm 30/6, có thể bao gồm nhiều chứng khoán (securities) hơn là các cổ phiếu (stock) đang được giao dịch công khai. Trong đó, chỉ 608 triệu USD là giá trị các chứng khoán có thể đối chiếu giá trên các "thị trường sôi động", còn 315 triệu USD là giá trị các chứng khoán được định giá thông qua các biện pháp kỹ thuật dùng cho trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu không quy đổi ra tiền và các chứng khoán phái sinh được bán bởi các ngân hàng đầu tư.

Còn nhớ, trong những năm 1980, Icahn từng "chiến đấu" để nắm quyền kiểm soát các công ty năng lượng như Texaco Inc. và Phillips Petroleum Co.. Năm 2005, ông này dùng các chiến thuật để có ghế trong HĐQT của Kerr-McGee Corp., một công ty sản xuất năng lượng tại Oklahoma, sau đó được Anadarko Petroleum Corp. mua lại.

Hai năm sau, quỹ đầu tư mạo hiểm của Icahn tăng gấp bốn lần cổ phần trong Williams Cos., lên 17,5 triệu cổ phiếu trong nửa cuối năm 2008 khi Tulsa, công ty khí đốt tự nhiên mất hơn 64% giá trị thị trường; đồng thời, Icahn cũng thâu tóm 3,3% cổ phần tại The Woodlands trong các năm 2007 - 2008.

Điều đặc biệt là Icahn đã bán hầu hết số cổ phần trong các công ty dầu khí này vào đầu năm 2009.

Trở lại vụ BP, cổ phiếu công ty này mất hơn một nửa giá trị thị trường sau sự cố tràn dầu, xuống chỉ còn 26,75 USD/CP vào ngày 28/6. Trong suốt quý II, cổ phiếu của 6 trong tổng số 12 công ty trong chỉ số dầu và khí đốt thuộc Standard & Poor's 500 đã chạm mức giá thấp trong 52 tuần và giá dầu mỏ đã chịu cảnh mất giá theo quý đầu tiên kể từ năm 2008, khi có các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi kinh tế tại các quốc gia phát triển đã chậm lại.

Đó chính là thời điểm vàng cho Icahn tung hoành. Và thế là một lần nữa, người ta lại có dịp kiểm chứng tài đầu tư của một trong những chú kền kền "khủng" nhất thế giới tài chính đương đại.

Xuân Hòa (Theo báo chí nước ngoài)

Đầu tư chứng khoán