VCB phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế và lên sàn thêm 1.8 tỷ cp?
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 dự kiến diễn ra vào ngày 02/04 tới, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HOSE: VCB) sẽ trình kế hoạch niêm yết bổ sung toàn bộ sổ phần thuộc sở hữu Nhà nước tại ngân hàng này, tương đương 77.11% vốn điều lệ trong năm 2012.
* VCB đặt kế hoạch lãi ròng 4,929 tỷ đồng, nợ xấu dưới 2.8%
Theo tờ trình này, hiện nay sở hữu Nhà nước chiếm 77.11% vốn cổ phần của VCB, tương đương 1,787,023,116 cổ phiếu. Như vậy, nếu tờ trình được được thông qua, và thủ tục niêm yết bổ sung được hoàn tất, số cổ phần niêm yết của VCB tại Sở GDCK TPHCM sẽ là 2,317,417,076 đơn vị.
Cũng theo các tờ trình Đại hội, HĐQT VCB cũng xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế, kỳ hạn tối đa 10 năm và lãi suất phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Nếu được thông qua, việc phát hành sẽ diễn ra trong năm 2012 hoặc một thời điểm khác phù hợp hơn.
Giải thích về về sự cần thiết phát hành trái phiếu quốc tế, HĐQT ngân hàng cho rằng, trong thời gian qua việc huy động vốn ngoại tệ chịu tác động tiêu cực do quy định trần lãi suất nhưng nhu cầu tín dụng ngoại tệ của nền kinh tế không suy giảm. Dó đó, việc huy động vốn ngoại tệ dài hạn và ổn định thông qua phát hành trái phiếu quốc tế là định hướng kinh doanh cần thiết với Ngân hàng. Bên cạnh đó, việc hát hành trái phiếu quốc tế cũng góp phần đa dạng các hình thức huy động vốn ngoại tệ dài hạn bên cạnh việc vay vốn từ các tổ chức, ngân hàng quốc tế...
Viết Vinh (Vietstock)
finfonet
