Viconship thu về 500 tỷ từ trái phiếu lãi suất 11%/năm
CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. Động thái này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm huy động hàng ngàn tỷ đồng vốn cổ phần và trái phiếu để tái cấu trúc nợ vay và giảm áp lực thanh khoản.
Ngày 10/09/2026, CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) đã hoàn tất đợt chào bán 5,000 trái phiếu mã VSCL12601 tại thị trường trong nước, huy động thành công 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 26/08/2026, có kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn vào ngày 26/08/2029. Trái phiếu có lãi suất phát hành 11%/năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.
Để đảm bảo cho lô trái phiếu này, Viconship dùng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh (Green Port) với mệnh giá 110 tỷ đồng làm tài sản bảo đảm.
Theo báo cáo xếp hạng tổ chức phát hành ngày 23/07, VIS Ratings cho biết bên cạnh lô trái phiếu 500 tỷ đồng, lãnh đạo VSC còn tính huy động 1,880 tỷ đồng vốn cổ phần và 2,000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn từ 3 - 5 năm trong năm 2026. Nguồn tiền dự kiến được dùng để tái cấu trúc 1,900 tỷ đồng vay ký quỹ cùng các khoản vay ngân hàng khác, qua đó kéo dài kỳ hạn nợ và giảm áp lực thanh khoản ngắn hạn.
ĐHĐCĐ thường niên 2026 cũng thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa 1,500 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8%/năm. Cùng với lô 500 tỷ đồng vừa hoàn tất, tổng quy mô hai đợt huy động trái phiếu đạt 2,000 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty dự kiến chào bán hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp, ước tính thu về 1,872 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ 1,582 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi vay, phần còn lại 290 tỷ đồng dùng để góp thêm vào Hải An Green Shipping Lines.
Tại ĐHĐCĐ hồi tháng 5, Lãnh đạo Viconship cho biết vay nợ tăng mạnh trong giai đoạn Công ty đẩy mạnh đầu tư dài hạn vào hệ thống cảng và mua lại doanh nghiệp. Việc phát hành thêm cổ phiếu được tính toán một phần nhằm thay thế các khoản vay trung và dài hạn, qua đó giảm nợ và chi phí lãi vay.
Theo BCTC hợp nhất bán niên 2026, tính đến cuối quý 2, dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Viconship hơn 6,500 tỷ đồng, tăng 1,130 tỷ đồng so với đầu năm. Chi phí đi vay trong nửa đầu năm lên tới 265 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.
Thanh Trúc
