VPBankS muốn huy động 4,000 tỷ từ trái phiếu riêng lẻ
Ngày 18/09, HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) ra Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động tối đa 4,000 tỷ đồng, mục đích cơ cấu lại nợ.
VPBankS có kế hoạch phát hành tối đa 40,000 trái phiếu riêng lẻ, thông qua tối đa 5 đợt trong giai đoạn quý 3 - 4/2025. Các trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của VPBankS.
Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tối đa dự kiến không quá 8%/năm, có thể trả định kỳ mỗi 3, 6, 12 tháng. Trong khi đó, phần gốc được trả cuối kỳ hạn, trừ các trường hợp mua lại trước hạn.
Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, công ty chứng khoán của VPBank dự kiến thu về tối đa 4,000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được giải ngân trong quý 3 - 4/2025.
Về kế hoạch sử dụng vốn, trái phiếu ngắn hạn này (kỳ hạn 12 tháng) được VPBankS kỳ vọng bổ sung nguồn tiền để thanh toán gốc, lãi khoản nợ sắp đến hạn trong tháng 10/2025 - 6/2026.
Ghi nhận tại thời điểm 30/06/2025, VPBankS không phát sinh dư nợ trái phiếu, nhưng thông qua kênh vay ngắn hạn để tài trợ cho nhiều hoạt động. Cụ thể, Công ty gia tăng vay nợ ngắn hạn từ gần 9,135 tỷ đồng lên gần 32,202 tỷ đồng, tỷ trọng trên tổng nguồn vốn cũng tăng từ 34% lên 63%.
Một số đối tác cho vay lớn của VPBankS có thể kể đến BIDV, VietinBank và TPBank, đặc biệt là tổng dư nợ hơn 10,230 tỷ đồng từ cá nhân và tổ chức khác.
Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2025 của VPBankS
|
Với nguồn vốn dồi dào hơn, tổng tài sản của VPBankS đạt trên 50,901 tỷ đồng, tăng đột biến so với quy mô gần 26,714 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm. Đóng góp vào mức tăng này đến từ chuyển biến tại 3 khoản mục trọng yếu, gồm tiền tăng từ hơn 2,313 tỷ đồng lên hơn 14,773 tỷ đồng; các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) từ gần 12,538 tỷ đồng lên gần 15,204 tỷ đồng, chủ yếu là phần giá trị hợp lý các trái phiếu và cổ phiếu chưa niêm yết; các khoản cho vay tăng từ hơn 9,513 tỷ đồng lên gần 17,758 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay ký quỹ.
Mở đầu chiến dịch IPO trong tháng 10
Ngoài huy động từ vốn vay, VPBankS còn hướng đến việc huy động thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Vừa qua, ĐHĐCĐ VPBankS đã thông qua phương án IPO tối đa 375 triệu cp, tương ứng 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Dự kiến sau thương vụ, Công ty sẽ tăng vốn từ 15 ngàn tỷ đồng lên tối đa 18.75 ngàn tỷ đồng.
Công ty dự kiến triển khai chào bán trong giai đoạn quý 3/2025 - quý 2/2026. Về phương án sử dụng vốn, Công ty xác định sử dụng 70% để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác; 30% bổ sung cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán. Toàn bộ tiền thu về sẽ được giải ngân trong quý 4/2025 và năm 2026.
Trên nền tảng giao dịch trực tuyến của VPBankS cũng đã đưa ra các nội dung quảng bá về sự kiện này, theo đó cho biết thời gian đặt mua dự kiến vào tháng 10/2025.
Nguồn: Thông báo trên nền tảng giao dịch trực tuyến của VPBankS
|
Kế hoạch tham vọng đến năm 2030
Trong diễn biến gần đây vào ngày 15/09, HĐQT VPBankS ra Nghị quyết thông qua chiến lược và mục tiêu, định hướng triển khai chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, đáng chú ý với nhiều nội dung liên quan đến việc ứng dụng AI, blockchain, đặc biệt là tham gia sàn tài sản mã hóa.
VPBankS cũng đề ra mục tiêu kinh doanh và tài chính cho giai đoạn đến năm 2030, với các con số thể hiện kỳ vọng tăng trưởng.
Trước mắt cho cuối năm 2025, Công ty dự kiến thị phần môi giới chứng khoán đạt 2.9%, phái sinh 3.5%, phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng 10.2%, cho vay ký quỹ 10%. Đến năm 2030, các con số này đều tăng mạnh, lần lượt đạt 10%, 20%, 18.5% và 15%.
Về mục tiêu tài chính, Công ty cũng kỳ vọng tổng doanh thu đạt 7,177 tỷ đồng và 4,450 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2025. Đến năm 2030, dự kiến tổng doanh thu tăng trưởng lên mức 29,051 tỷ đồng, trong khi lãi trước thuế cũng tiến lên 17,520 tỷ đồng.
Như vậy, các con số đề ra cho thấy VPBankS kỳ vọng từ năm 2025 đến 2030, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng lên mức gấp 4 lần.
Nguồn: VPBankS
|
Huy Khải
