Xây dựng Hòa Bình phát hành hơn 51.4 triệu cp hoán đổi 514 tỷ đồng nợ, nâng vốn điều lệ lên gần 4,000 tỷ

HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) vừa chính thức thông qua việc phân phối 51.41 triệu cp riêng lẻ để hoán đổi 514.2 tỷ đồng nợ vay. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Doanh nghiệp dự kiến tăng thêm khoảng 14.8%.

Đợt phát hành này được thực hiện dựa trên phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua và nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.

Cụ thể, HBC dự kiến phát hành hơn 51.41 triệu cp (mệnh giá 10,000 đồng/cp) để hoán đổi nợ, tương ứng tổng giá trị phát hành hơn 514 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi là 1:10,000 (1 cp phát hành thêm sẽ hoán đổi 10,000 đồng của tài khoản nợ) và được phân phối trực tiếp cho chủ nợ. Ngày kết thúc đợt phát hành là 18/09. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ các trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, vốn điều lệ của HBC ở mức hơn 3,427 tỷ đồng (tương ứng hơn 347 triệu cp đang lưu hành). Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của HBC dự kiến tăng lên hơn 3,941 tỷ đồng (tăng 514 tỷ đồng).

Vốn điều lệ dự kiến của HBC sau khi hoàn tất đợt phát hành

Đáng chú ý, từ ngày 07-09/09, Thanh tra UBCKNN liên tiếp ban hành các quyết định xử phạt hành chính với một số doanh nghiệp, trong đó HBC bị phạt 92.5 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu kiểm toán năm 2022; chậm công bố các báo cáo sử dụng vốn, thanh toán lãi và gốc, cùng loạt báo cáo khác liên quan đến trái phiếu trong giai đoạn 2023-2025.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, HBC đạt doanh thu thuần hơn 3,260 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 50 tỷ đồng, giảm 3%. Động lực tăng trưởng lớn nhất vẫn đến từ hợp đồng xây dựng với doanh thu hơn 2.3 ngàn tỷ đồng, tăng 86%. Bên cạnh mảng cốt lõi, HBC có hơn 279 tỷ đồng doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản và 246.5 tỷ đồng từ chuyển nhượng dự án.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, HBC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10,000 tỷ đồng, tăng 93% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, HBC sẽ lấy lại mốc doanh thu hơn 10 ngàn tỷ đồng kể từ năm 2022. Sau nửa đầu năm, Công ty mới thực hiện lần lượt 33% và 20%.

Trên sàn UPCoM, giá cổ phiếu HBC đang giao dịch quanh 3,600 đồng/cp (phiên sáng 18/09), giảm 43% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình hơn 1 triệu cp/ngày.