AIA lập kỷ lục mới tại sàn Hồng Kông
Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ AIA, một công ty con của Tập đoàn bảo hiểm khổng lồ AIG (Mỹ), đã lên sàn thành công đúng như mong đợi. Có thể nói như vậy, sau khi cổ phiếu của AIA bắt đầu được giao dịch lần đầu tiên tại Sở GDCK Hồng Kông vào ngày 29/10 vừa qua.
* AIA huy động 17,85 tỷ USD trong vụ IPO lớn nhất Hồng Kông
Ngay ở thời điểm đầu phiên giao dịch, giá 1 cổ phiếu của AIA đã được giao dịch ở mức 22 dollar Hồng Kông (2,84 USD) cao hơn 11,8% so với giá chào sàn ban đầu là 19,68 dollar Hồng Kông (2,54 USD). Vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch, giá 1 cổ phiếu AIA đứng ở mức 23,05 dollar Hồng Kông (2,97 USD), tăng 17,1% so với giá ban đầu. Với kết quả này, AIA ước huy động được gần 20 tỷ USD.
Đây là vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn thứ hai thế giới trong năm nay, chỉ sau IPO của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (Agricultural Bank of China - ABC) trị giá 22,1 tỷ USD được thực hiện đồng thời tại 2 sàn chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải vào tháng 7 vừa qua. Đương nhiên, đây là kỷ lục mới tại Sở GDCK Hồng Kông.
So sánh với các IPO trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ được thực hiện trong năm nay, IPO của AIA vượt xa IPO của Dai-ichi Life Insurance (Nhật Bản) với 11 tỷ USD và IPO của Samsung Life Insurance (Hàn Quốc) với 4,4 tỷ USD.
Ông Mark Tucker, 52 tuổi, Giám đốc điều hành (CEO) AIA khẳng định: “Đây là sự khởi đầu mới và là cột mốc đáng ghi nhớ trong lịch sử của AIA. Mục đích của chúng tôi là AIA phải trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng đầu ở châu Á”. Theo giới chuyên môn, tổng trị giá bảo hiểm nhân thọ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện ước là 358 tỷ USD. AIA sẽ phải giành giật với Prudential để được phần to hơn trong “miếng bánh” này.
AIG buộc phải đưa AIA lên sàn, sau khi vụ mua lại Tập đoàn Bảo hiểm Prudential (Anh) với giá 35,5 tỷ USD bị đổ vỡ. AIG vẫn đang gặp khó khăn về tài chính, khi chịu sức ép phải trả dần khoản nợ khổng lồ lên tới 182,3 tỷ USD được Chính phủ Mỹ cứu giúp vào thời điểm AIG lâm nạn trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.
Thực ra, thành công của AIA đã được dự báo trước, bởi toàn các nhà đầu tư tổ chức có tên tuổi và tiềm lực tài chính mạnh “ôm” khá nhiều cổ phiếu của AIA.
Đó là Quỹ đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (Kuwait Investment Authority) của Kuwait, Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (China Investment Corp –CIC) của Trung Quốc…
Hơn nữa, AIA thuê toàn những tập đoàn tài chính “có máu mặt” như Citigroup Inc., Goldman Sachs, Morgan Stanley (đều của Mỹ) Deutsche Bank (Đức) đứng ra bảo lãnh phát hành. Ngoài ra, còn mời cả Bank of America Merrill (Mỹ), Barclays (Anh), Credit Suisse, UBS (đều của Thuỵ Sỹ), JP Morgan (Mỹ), ICBC (Trung Quốc) tham gia với vai trò phụ.
Với đội hình tư vấn long lanh như vậy, thành công của IPO gần như trong tay, song đổi lại, AIA phải trả khoản phí trị giá hơn 350 triệu USD cho các đối tác này.
AIA hiện hoạt động tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, với tổng cộng khoảng 300.000 đại lý. AIA có các công ty con (100% vốn AIA) hoạt động tại Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
Tính đến ngày 31/5/2010, tổng tài sản của AIA là 95,7 tỷ USD. Cho dù AIA là công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài (100% vốn nước ngoài) duy nhất hoạt động ở Trung Quốc đại lục, song chủ yếu hoạt động ở tỉnh Quảng Đông, Giang Tô và 3 thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến.
IPO của AIA thành công cũng là niềm động viên với cá nhân ông Robert Benmosche, 66 tuổi, CEO AIG đang mắc bệnh ung thư và trong quá trình điều trị bằng hoá chất. Dưới thời của ông Robert Benmosche, từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của AIG đã tăng 37%.
Đại diện AIG nhấn mạnh, bất chấp vấn đề sức khỏe, CEO của Tập đoàn vẫn đang làm việc bình thường và sẽ tiếp tục ở lại với Tập đoàn cho đến khi hoàn thành kế hoạch trả nợ cho Chính phủ Mỹ. Cuối tuần qua, ông Robert Benmosche đã tuyên bố, bệnh hiểm nghèo sẽ chỉ càng khiến ông thêm quyết tâm bám trụ đến cùng để đưa AIG thoát khỏi cảnh nợ nần. Trước đó, ông từng dự định nghỉ hưu vào năm 2012.
Có một chi tiết đáng chú ý là, trong phiên giao dịch đầu tiên, 2 bạn gái của nhà tỷ phú Hồng Kông Joseph Lau đã bỏ ra 11,2 tỷ dollar Hồng Kông để mua lại gần 50% lượng cổ phiếu dành cho các nhà đầu tư cá nhân. Sau đó, ông Joseph Lau, Chủ tịch Tập đoàn kinh doanh bất động sản Chinese Estates Holdings đã lớn tiếng phủ nhận nguồn tin cho rằng, hai người bạn gái đứng tên hộ để mua, còn tiền là của ông.
Theo Hãng Thomson Reuters, tính đến thời điểm này, tổng giá trị các IPO ở khu vực châu Á trong năm nay (kể cả IPO của AIA), đã đạt mức cao kỷ lục 127,4 tỷ USD, chiếm hơn 66% tổng giá trị IPO trên toàn thế giới. Trong đó 1/3 được thực hiện ở Sở GDCK Hồng Kông. IPO của AIA thành công, Sở GDCK Hồng Kông cũng được… thơm lây.
Trung Hiếu (Theo báo chí nước ngoài)
Đầu tư chứng khoán
