Prudential mua AIA bất thành: Mất 660 triệu USD và nguy cơ mất cả CEO

Prudential mua AIA bất thành: Mất 660 triệu USD và nguy cơ mất cả CEO

Hãng bảo hiểm Prudential của Anh cho biết, chi phí cho thoả thuận đổ vỡ trong thương vụ mua lại Công ty bảo hiểm AIA từ phía đối tác Mỹ AIG lên tới 450 triệu bảng Anh (tương đương 660 triệu USD). Thương vụ thất bại này cũng có thể khiến ông Tidjane Thiam mất đi vị trí lãnh đạo cao nhất của Prudential.

Những chi phí của thương vụ chiếm khoảng 1/3 lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2009 của Prudential, trong đó có 153 triệu bảng tiền phí huỷ hợp đồng và 81 triệu bảng tiền phí bảo lãnh và tự bảo hiểm ngoại hối. Prudential cho biết như vậy trong một thông báo ngày 2/6. Đó là hệ quả của việc hãng bảo hiểm này đòi hạ hơn 5,1 tỷ USD trong giá mua AIA đã thống nhất trước đó, nhưng AIA không đồng ý.

Ngày 1/3 vừa qua, Prudential hào phóng đề nghị cái giá 35,5 tỷ USD để mua lại Chi nhánh AIA của AIG tại châu Á. Sau nhiều cân nhắc, AIG chấp thuận. Hợp đồng mua bán đáng lẽ đã xuôi chèo mát mái, nếu như các cổ đông chính của Prudential không đột nhiên cảm thấy mình bị mua "hớ".

Trước sự hối thúc lẫn "đe doạ" của những người này, CEO của Prudential là Thiam rụt rè đề nghị AIG giảm giá bán xuống còn 30,375 tỷ USD. Lần này, không phải suy nghĩ nhiều, Ban giám đốc AIG đã kiên quyết từ chối. Đây được coi là thương vụ mua lại lớn nhất bị sụp đổ kể từ khi Công ty mỏ Billiton bỏ ra 66 tỷ USD mua lại Tập đoàn Rio Tinto vào tháng 11/2008.

"Tình hình đang rất lộn xộn", Ben Collett, cổ đông lớn nhất của Công ty môi giới Louis Capital Markets tại Hồng Kông cho biết. " Tình hình này sẽ khiến ông Thiam khó có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Prudential", Collett nói.

"Chúng tôi đều đồng ý với các cổ đông rằng, với những biến động của thị trường thì việc đàm phán lại là cần thiết, nhưng việc đàm phán đã đi đến không thể thoả thuận được", ông Thiam cho biết trong tuyên bố ngày 2/6.

Cùng với việc hủy bỏ thương vụ mua AIA, Prudential cho biết, sẽ không phát hành quyền mua cổ phiếu trị giá 21 tỷ USD tại thị trường London và Hồng Kông. Trước đó, đợt phát hành này đã được "lên lịch" nhằm huy động vốn để mua lại AIA.

Giới đầu tư đã phản ứng tích cực trước động thái này của Prudential. Giá cổ phiếu của Prudential niêm yết tại thị trường Hồng Kông sáng 6/2 có lúc tăng 7,1%, sau khi đã tăng 6,3% trong phiên giao dịch ngày 1/6 tại thị trường London.

"Không còn nghi ngờ rằng, quy mô của AIA  ngày càng được phóng đại đã dẫn đến nguy cơ sụp đổ của thương vụ này", ông Angelo Graci, Giám đốc quản lý tại Công ty môi giới trái phiếu Chapdelaine Credit Partners, có trụ sở tại New York nhận định. "Tại thời điểm này, rất khó để tìm thấy người mua khác chấp nhận thương vụ với một mức giá cạnh tranh", Graci nói.

Một nguồn tin cho biết, Tổng giám đốc AIG, ông Robert Benmosche có thể tiến hành lại kế hoạch trước đó của mình trong việc chào bán cổ phiếu AIA ra công chúng ở châu Á. Hoạt động này sẽ diễn ra từ Trung Quốc đến Australia và tổng tài sản của AIA sẽ lên đến 60 tỷ USD.

Theo ông Winston Barnes, người đứng đầu doanh số bán hàng và kinh doanh cho thị trường châu Á tại WJB Capital Group Inc, nếu Prudential không quay trở lại thoả thuận một lần nữa, thì AIA sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Hồng Kông. Trước đó, AIG đã thông báo sẽ bán cổ phần tại AIA vào tháng 10/2008 và năm ngoái hãng này cho biết, sẽ tìm kiếm một sở giao dịch chứng khoán để niêm yết.

Ông Thiam, người đã đảm nhiệm vị trí CEO Prudential vào tháng 10/2009 "có lẽ sẽ phải xem xét lại vị trí của mình", ông Paul Mumford, người đã giúp quản lý 417 triệu bảng Anh, bao gồm cả cổ phần của Prudential tại Công ty quản lý tài sản Cavendish Prudential ở Luân Đôn nhận xét. Ông Mumford là người đã phản đối thương vụ mua lại AIA khi nó được công bố hồi tháng 3.

Ba trong những cổ đông lớn nhất của Prudential cho biết, CEO Thiam có thể bị thay thế, vì có mỗi việc "mặc cả" mà cũng không hoàn thành. Họ hy vọng ông Thiam sẽ tự "biết ý" mà từ chức trong vài tuần tới. Kể cả Chủ tịch của Prudential là Harvay McGrath cũng sẽ bị quy trách nhiệm.

Công ty Quản lý đầu tư Neptune, có trụ sở tại Luân Đôn cho biết, vào ngày 26/5 đã có 20% cổ đông của Prudential quay lại chống đối thương vụ mua lại AIA. Ông Thiam, người cần 75% cổ đông ủng hộ thương vụ, đã thất bại trong việc thoả thuận lại khi đề nghị AIG giảm giá hai ngày sau đó.

Thương vụ này nếu thành công sẽ trở thành thương vụ lớn nhất trên thế giới trong năm nay và việc kết hợp của 2 công ty bảo hiểm sẽ trở thành tập đoàn bảo hiểm lớn nhất tại Hồng Kông, cũng như là tại Singapore, Maylaysia, Thái Lan, Indonesia, Phillipin và Việt Nam. Việc sụp đổ của thương vụ này đã tước đi khoản tiền phí 850 triệu bảng Anh cho các nhà cố vấn của Prudential.

Prudential đang được cố vấn bởi Credit Suisse AG, JPMorgan Cazenove, Lazard LLC và Nomura Holdings Inc, trong khi AIG đang được cố vấn bởi Blackstone, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc và Morgan Stanley.

Hợp Trang (Theo báo chí nước ngoài)

Đầu tư chứng khoán