SoftBank đưa "siêu ứng dụng" PayPay IPO tại Mỹ, nhắm huy động 2 tỷ USD cho đế chế AI
PayPay đã nộp đơn niêm yết tại Mỹ, có thể định giá công ty thanh toán phổ biến khắp Nhật Bản ở mức hơn 10 tỷ USD và và giúp chủ sở hữu SoftBank tài trợ cho các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).
Vào ngày 15/08, tập đoàn công nghệ do tỷ phú Masayoshi Son thành lập cho biết Sáu rằng PayPay đã nộp đơn niêm yết chứng chỉ lưu ký tại Mỹ, nhưng "lịch trình chính xác, quy mô và giá cho việc niêm yết công khai vẫn chưa được xác định".
Những người am hiểu về đợt chào bán cho biết SoftBank có thể nhắm tới việc huy động hơn 2 tỷ USD từ đợt IPO này, có thể đưa định giá PayPay vượt quá 10 tỷ USD, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích. Một trong những người này cho biết việc niêm yết có thể xảy ra vào cuối năm.
Theo nguồn tin của Reuters, SoftBank đã lựa chọn Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Mizuho Financial Group và Morgan Stanley làm các ngân hàng dẫn đầu cho kế hoạch IPO của PayPay tại Mỹ.
Hiện PayPay thuộc sở hữu của các đơn vị SoftBank gồm SoftBank Corp (mảng viễn thông), quỹ Vision Fund và LY Corp - liên doanh giữa SoftBank và Naver Corp. SoftBank cho biết "dự định PayPay sẽ tiếp tục là công ty con" sau khi niêm yết.
Một nguồn tin am hiểu đợt chào bán cho biết tập đoàn có thể bán 20% cổ phần và chờ thời cơ trước khi tiếp tục bán thêm. Nguồn tin này bổ sung rằng việc niêm yết kép tại Nhật Bản có thể xảy ra vào thời điểm muộn hơn.
Nếu IPO thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một khoản đầu tư đa số của SoftBank niêm yết tại Mỹ kể từ thương vụ đình đám Arm Holdings năm 2023.
Tỷ phú Son đã đầu tư tích cực vào AI và đã cam kết 500 tỷ USD cho dự án Stargate để mở rộng quy mô trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI của Mỹ cùng với OpenAI, Oracle và quỹ nhà nước MGX của Abu Dhabi.
Đồng thời, SoftBank đang xây dựng năng lực trong thiết kế và sản xuất chip, tập trung xung quanh quyền sở hữu Arm tại Anh cũng như cổ phần trong Nvidia và nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới là TSMC.
Tập đoàn đang dẫn đầu vòng gọi vốn 40 tỷ USD cho OpenAI với định giá 300 tỷ USD cho nhà sản xuất ChatGPT, đồng thời khám phá một khu phức hợp robot và AI khổng lồ tại Arizona.
Khi ông Son tiếp tục gia tăng tham vọng đầu tư, cổ phiếu SoftBank đã tăng vọt gần 80% trong năm nay, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Các nhà đầu tư đang đặt cược vào chuỗi IPO sinh lời sắp tới và tin rằng cổ phần của tập đoàn trong OpenAI sẽ là tài sản có giá trị lớn. SoftBank cho biết các quỹ Vision hiện có "danh mục các khoản đầu trư ở giai đoạn cuối (late-stage) trị giá 45 tỷ USD".
"Hiện tại các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào những IPO lớn sắp tới như Klarna và PayPay, đồng thời coi SoftBank như cách đầu tư gián tiếp vào OpenAI", David Gibson, nhà phân tích tại MST Financial cho biết. ByteDance, chủ sở hữu TikTok, là một khoản đầu tư khác được cho là đang chuẩn bị IPO.
Ông Gibson bổ sung rằng số tiền huy động từ việc niêm yết PayPay có thể giúp SoftBank tài trợ cho khoản 30 đến 49 tỷ USD cần thiết trong 12 đến 18 tháng tới cho dự án Stargate và kế hoạch tăng cổ phần trong OpenAI.
Ra mắt năm 2018, PayPay đã góp phần thúc đẩy người tiêu dùng Nhật Bản từ bỏ thói quen sử dụng tiền mặt, thông qua các ưu đãi hoàn tiền khi thanh toán qua ứng dụng. Hiện công ty còn mở rộng sang dịch vụ ngân hàng và phát hành thẻ tín dụng. Hiện ứng dụng có hơn 70 triệu người dùng.
"Điều này có nghĩa là hơn một nửa dân số Nhật Bản và khoảng hai phần ba người dùng smartphone đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi", PayPay cho biết tháng trước.
Vũ Hạo (Theo FT)
