VCI chốt giá chào bán riêng lẻ 31,000 đồng, nhiều tổ chức ngoại sẵn sàng chi hàng trăm tỷ
HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) vừa ra Nghị quyết triển khai chào bán 127.5 triệu cp riêng lẻ để tăng vốn lên 8,501 tỷ đồng. Danh sách tham gia ghi nhận 69 nhà đầu tư, xuất hiện nhiều tổ chức và cá nhân muốn mua hàng chục triệu cổ phiếu.
Theo kế hoạch, Vietcap sẽ chào bán lượng cổ phiếu kể trên trong năm 2025 và quý 1/2026. Với 127.5 triệu cp, tương đương 17.6446% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 7,226 tỷ đồng lên 8,501 tỷ đồng.
Giá chào bán được công bố là 31,000 đồng/cp, thấp hơn 13% so với thị giá đóng cửa phiên 14/11 là 35,750 đồng/cp, được Vietcap cho biết có xét đến tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán cũng như tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty.
Như vậy, Công ty dự kiến thu về gần 3,923 tỷ đồng, giải ngân toàn bộ vào năm 2026, trong đó 80% dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin và 20% dành cho tự doanh.
|
Kế hoạch sử dụng vốn của Vietcap
Nguồn: Vietcap
|
Theo danh sách được Vietcap công bố, dự kiến có 69 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ, trong đó 26 nhà đầu tư dự kiến trở thành cổ đông mới sau chào bán. Danh sách cũng gây chú ý với sự xuất hiện của nhiều tổ chức lớn đến từ cả trong lẫn ngoài nước.
Trong đó, Darasol Investments Limited được ghi nhận mua nhiều cổ phiếu nhất với 12.2 triệu cp, gần 10% lượng chào bán, tương ứng bỏ ra số tiền hơn 378 tỷ đồng. Sau giao dịch, tổ chức nước ngoài này sẽ nâng sở hữu lên 1.44%, từ chỗ không nắm giữ cổ phiếu nào.
Nhóm Dragon Capital tham gia mua 10 triệu cp thông qua các quỹ thành viên, gồm Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity], Vietnam Enterprise Investments Limited, Hanoi Investments Holdings Limited và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company. Nhóm quỹ này cũng sẽ nâng sở hữu tại Vietcap từ 3.1% lên 3.83%.
Các hãng bảo hiểm cũng được ghi nhận góp mặt trong chào bán, với Công ty TNHH Manulife (Việt Nam), Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam cùng thành viên trong hệ sinh thái là Eastspring Investments cũng mua vào hàng triệu cổ phiếu.
Các tổ chức còn lại cũng được ghi nhận trong danh sách gồm Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACB Capital), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Red Three (quỹ thành viên của Red Capital), CTCP Thực phẩm G.C (UPCoM: GCF), Nanjia Capital Master Fund Limited, ACM Global Fund VCC.
Đối với nhóm nhà đầu tư cá nhân, ông Nguyễn Tấn Minh và ông Lê Danh Tài được ghi nhận tham gia mua nhiều nhất với 11.5 triệu cp, tương ứng số tiền mỗi người cần bỏ ra khoảng 357 tỷ đồng. Qua đó, ông Minh và ông Tài sẽ lần lượt nâng sở hữu lên 2.07% và 2.12% vốn.
Chia sẻ tại ĐHĐCĐ bất thường vừa diễn ra vào ngày 07/11, các lãnh đạo Vietcap nhấn mạnh việc Công ty cần sớm nâng quy mô vốn điều lệ nhằm tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh hiện hữu, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững và dài hạn.
Nói về triển vọng kết quả kinh doanh năm 2025, ông Đinh Quang Hoàn - Phó Chủ tịch HĐQT cho biết kế hoạch lợi nhuận trước thuế đưa ra vào đầu năm là 1,400 tỷ đồng. Với tình hình thị trường thuận lợi, Vietcap dự kiến sẽ vượt kế hoạch đã đặt ra khoảng 10% đến 20%.
Bên cạnh phương án tăng vốn, Công ty cũng thông qua phương án thành lập công ty con tại Singapore. Vốn đầu tư là 29 triệu USD (tương đương 725 tỷ đồng). Công ty này có hoạt động chính là tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Ngoài ra, công ty cũng cung cấp nghiệp vụ/dịch vụ kinh doanh chứng khoán theo ngành nghề và quy định của pháp luật tại từng thời điểm. Ban lãnh đạo cho biết mục đích chính của việc đầu tư nước ngoài là để hợp tác đối với các công ty trong khu vực ASEAN.
Huy Khải
