BNP Paribas đổi trái phiếu Novaland lấy cổ phiếu cao gấp 3 lần thị giá
BNP Paribas Financial Markets tiếp tục chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế của Novaland thành hơn 1.73 triệu cổ phiếu với giá 34,000 đồng/cp, cao hơn gấp 3 lần thị giá.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) báo cáo đã chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế thành hơn 1.73 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 173,708 cổ phiếu/trái phiếu. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34,000 đồng/cp, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá khép phiên 14/10 ở mức 10,750 đồng/cp.
| Diễn biến giá cổ phiếu NVL từ đầu năm 2026 | ||
Tổng giá trị chuyển đổi gần 2.4 triệu USD, tương đương khoảng 59 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện ngày 06/10, giúp vốn điều lệ của Novaland tăng thêm hơn 17 tỷ đồng. Trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trong đợt này là BNP Paribas Financial Markets, tổ chức tài chính có trụ sở tại Paris, Cộng hòa Pháp.
Đây không phải lần đầu BNP Paribas Financial Markets chuyển đổi trái phiếu quốc tế của Novaland thành cổ phiếu. Hồi tháng 4, tổ chức này đã chuyển đổi 15 trái phiếu, với tổng giá trị gần 3.38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng theo cùng mức tỷ giá cố định 24,960 đồng/USD.
Hồi tháng 4, BNP Paribas Financial Markets cũng đã chuyển đổi 15 trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu, với tổng giá trị chuyển đổi gần 3.38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng (áp dụng theo mức tỷ giá cố định 24,960 đồng/USD).
Vào cuối năm 2025, 4 nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu, tương đương 747 tỷ đồng, sang gần 20.8 triệu cp NVL.
Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trên được NVL phát hành từ ngày 16/07/2021, gồm 1,500 trái phiếu với giá bán 200,000 USD mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 300 triệu USD, kỳ hạn đến ngày 16/07/2028, với lãi suất 5.25%/năm. Nguồn vốn thu về được doanh nghiệp sử dụng để bổ sung cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.
Việc tiếp tục chuyển đổi trái phiếu diễn ra sau khi Novaland lấy ý kiến người sở hữu về phương án sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến một số đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được.
Theo kết quả công bố tháng 6, các trái chủ đại diện cho gần 262.2 triệu USD giá trị trái phiếu, tương đương khoảng 85.66% tổng giá trị đang lưu hành, đã chấp thuận các đề xuất sửa đổi và miễn trừ của doanh nghiệp.
Sau đợt chuyển đổi này, cơ cấu cổ đông lớn của Novaland vẫn là CTCP NovaGroup, sở hữu 21.961% và CTCP Diamond Properties 7.531%. Tuy nhiên, Diamond Properties vừa thông báo đã bán 2.58 triệu cp NVL trong phiên 6/10, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu về 7.43%.
Novaland thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai đợt chào bán hơn 800 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu hơn 8 ngàn tỷ đồng nếu phân phối hết. Phần lớn nguồn tiền được lên kế hoạch để thanh toán trái phiếu và xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính quá hạn tại Novaland cùng các công ty con.
* Novaland phản hồi tin đồn "phá sản"
Thanh Tú
