Novaland thêm phương án phát hành gần 152 triệu cp hoán đổi nợ gốc trái phiếu trước thềm ĐHĐCĐ bất thường
Trước thềm ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/08, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) ngày 06/08 bổ sung thêm tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.
Cụ thể, NVL dự kiến phát hành gần 151.9 triệu cp cho mục đích hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu. Tỷ lệ hoán đổi là 40,000:1 (40,000 đồng dư nợ gốc trái phiếu sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu NVL phát hành mới.
Với tỷ lệ trên, NVL có thể hoán đổi là gần 6.1 ngàn tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu nếu phát hành thành công. Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ phần lớn còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay, tuy nhiên vì tình hình kinh doanh khó khăn, áp lực trong nhiều năm qua, NVL vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ.
Dư nợ gốc trái phiếu sau khi hoán đổi cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và các trái chủ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Công ty, có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật.
Còn về phía NVL, giá trị dư nợ gốc trái phiếu được hoán đổi thành cổ phiếu sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ của Công ty tăng tương ứng với số cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi với các trái chủ, cụ thể là lên hơn 21 ngàn tỷ đồng. Phần dư nợ gốc trái phiếu đã được hoán đổi thành cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và Công ty không còn nghĩa vụ đối với phần dư nợ gốc trái phiếu đã được hoán đổi.
Sau phát hành, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi nhận được văn bản chấp thuận phát hành cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
NVL nhận định trong ngắn hạn việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện tại, nhưng đây là bước đi cần thiết để giúp Công ty tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính.
Mặt khác, NVL trình phương án phát hành cổ phiếu trong bối cảnh giá cổ phiếu này tính đến hết phiên sáng 07/08 (18,150 đồng/cp) đã tăng hơn 77% so với đầu năm.
| Diễn biến giá cổ phiếu NVL từ đầu năm 2025 đến nay | ||
Cũng tại ĐHĐCĐ bất thường lần này, NVL đề trình phương án phát hành hơn 168 triệu cp, tương đương 8.616% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, để hoán đổi các khoản nợ với các chủ nợ, tái cơ cấu lại các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
Theo đó, 1 cổ phiếu sẽ dùng để hoán đổi cho gần 15,747 đồng nợ, tương đương tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi là gần 2,646 tỷ đồng.
Về thứ tự thực hiện so với các đợt phát hành cổ phiếu khác của Công ty trong năm 2025 – 2026, HĐQT được quyền quyết định thứ tự thực hiện đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ này so với các đợt phát hành cổ phiếu khác, tùy theo tình hình thực tế triển khai trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.
Ngoài 2 đợt phát hành trên, NVL còn trình ĐHĐCĐ xem xét phương án huy động vốn dưới hình thức khoản vay kèm theo quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần của Công Ty, với hạn mức tối đa lên đến 5,000 tỷ đồng.
* Novaland trình đại hội bất thường việc phát hành hơn 168 triệu cp riêng lẻ hoán đổi nợ
Hà Lễ
