TCX sắp huy động 1,000 tỷ đồng trái phiếu
Ngày 09/03, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng quy mô 1,000 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ra công chúng đầu tiên trong phương án huy động lên đến 5,000 tỷ đồng đã được thông qua gần đây.
Lô trái phiếu có mã TCXPO2628001, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Trái phiếu dự kiến được phát hành vào ngày 01/04 với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó thả nổi với lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2.7%.
TCX có kế hoạch huy động đến 5,000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu ra công chúng, với phương án chi tiết bắt đầu được công bố từ tháng 11/2025. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện một số điều chỉnh sau đó.
Dù vẫn giữ số lượng 4 đợt chào bán và mục đích sử dụng vốn hướng đến 2 mảng giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán (3,000 tỷ đồng) và tự doanh chứng khoán (2,000 tỷ đồng), nhưng tên gọi các trái phiếu, lãi suất, số tiền huy động theo từng đợt, thời gian chào bán và sử dụng vốn đã thay đổi so với phương án trước đó.
Cụ thể, phương án mới sẽ được triển khai với 4 mã trái phiếu gồm TCXPO2628001 (1,000 tỷ đồng), TCXPO2629002 (1,000 tỷ đồng), TCXPO2628003 (1,500 tỷ đồng) và TCXPO2628004 (1,500 tỷ đồng). Thời gian chào bán và giải ngân gói gọn lại trong năm 2026. Bên cạnh đó, lãi suất cũng có sự thay đổi so với ban đầu là cố định 7.5% cho kỳ đầu tiên và thả nổi cộng biên độ 2.5% hoặc 2.6% với lãi suất tham chiếu.
|
Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng được TCX thông qua cách đây không lâu
Nguồn: TCX
|
Trước đó, vào tháng 12/2025, HĐQT TCX đã phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động 3,000 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại nợ vay tại nhiều tổ chức tín dụng đáo hạn trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026. Việc chào bán được chia làm 6 đợt, kỳ hạn 15 tháng hoặc 30 tháng. Lãi suất được xác định là 8% cho kỳ đầu tiên, sau đó thả nổi cộng biên độ 2.5% hoặc 2.7% với lãi suất tham chiếu.
Như vậy, với 2 phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và riêng lẻ kể trên, Công ty dự kiến huy động đến 8,000 tỷ đồng trái phiếu trong thời gian tới.
Tính đến cuối năm 2025, TCX ghi nhận tổng quy mô trái phiếu phát hành hơn 3,000 tỷ đồng, giảm 34% so với cuối năm 2024, tương đương gần 4% quy mô tổng nguồn vốn. Với các động thái mới nhất, quy mô trái phiếu của Công ty dự kiến còn tăng lên.
Tỷ trọng giữa trái phiếu ngắn hạn và dài hạn khá cân bằng. Lưu ý, 2 lô trái phiếu trong danh sách gồm TCXCH2426004 và TCXCH2426005 đã đáo hạn vào tháng 1 và 2/2026, tổng quy mô 1,000 tỷ đồng. Còn lại, các trái phiếu ngắn hạn khác sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 6-7/2026, trong khi trái phiếu dài hạn đến giai đoạn 2027-2028 mới kết thúc.
|
Dư nợ trái phiếu của TCX vào cuối năm 2025
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025 của TCX
|
Ngoài kênh trái phiếu, Công ty hiện huy động vốn mạnh mẽ hơn thông qua vay vốn ngắn hạn trực tiếp từ các tổ chức tín dụng, quy mô gần 31,080 tỷ đồng, tương ứng hơn 38% tổng nguồn vốn và đã tăng hơn 50% so với cuối 2024.
Trong diễn biến đáng chú ý khác gần đây, TCX vừa tăng vốn điều lệ từ hơn 23,113 tỷ đồng lên gần 23,115 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 275 ngàn cp ESOP cho 22 nhân sự, vừa kết thúc ngày 02/03.
Huy Khải
