BIDV đoạt giải phát hành trái phiếu nội tệ tốt nhất 2006
Finance Asia, tạp chí tài chính uy tín của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vừa bình chọn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là ngân hàng có giao dịch phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ tốt nhất trong năm 2006.
Giải thưởng này được Finance Asia trao cho BIDV trên cơ sở kết quả đợt phát hành trái phiếu dài hạn tăng vốn cấp hai đợt I/2006 của BIDV. Trong đợt phát hành này, ngân hàng Hồng Công Thượng Hải tại Việt Nam (HSBC) đóng vai trò nhà tư vấn xếp hạng tín dụng và đồng thu xếp phát hành, ghi sổ.
Trên trang http://.www.financeasia.com, tạp chí Finance Asia đánh giá rằng với nỗ lực cải thiện hệ số an toàn vốn, BIDV đã cùng ngân hàng HSBC thu xếp đợt phát hành trái phiếu thành công ngoài mong đợi. Với khối lượng dự kiến ban đầu chỉ là 1.500 tỷ VNĐ, trái phiếu cấp hai này đã thu hút được lượng cầu lên tới 4.000 tỷ VNĐ.
Do lượng cầu tăng cao, tổ chức phát hành đã quyết định tăng khối lượng phát hành lên 2.200 tỷ đồng (tương đương 141 triệu USD). Khối lượng phát hành này đã đưa hệ số an toàn vốn của BIDV tăng từ 6,8% lên hơn 8% - một mức tăng quan trọng trước khi ngân hàng này phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến vào năm 2007.
Cũng qua đợt phát hành này, BIDV đã trở thành tổ chức đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng hệ số tín nhiệm và từ đó khuyến khích các tổ chức khác trong nước thực hiện xếp hạng tín nhiệm tương tự.
Đợt phát hành này còn giới thiệu qui trình định giá trái phiếu theo hình thức xây dựng sổ (bookbuild) và trở thành hình thức định giá theo cung cầu thị trường tiên phong ở Việt Nam.
BIDV cũng là ngân hàng thương mại trong nước đầu tiên sử dụng phương thức mua lại trái phiếu vốn cấp hai này và áp dụng cách thức công bố thông tin mới, theo kiểu trái phiếu châu Âu thông qua bản “Thông tư phát hành” phát cho nhà đầu tư./.
TTXVN
