Grab sắp huy động 1.25 tỷ USD cho các thương vụ mua lại
Grab Holdings đang chuẩn bị bán trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu với tổng trị giá 1.25 tỷ USD, nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho các thương vụ mua lại. Động thái này diễn ra khi có dấu hiệu các cuộc đàm phán tiếp quản đối thủ GoTo Group trong lĩnh vực giao hàng và vận tải đang gặp khó khăn.
Theo thông tin công bố vào ngày 09/06, gã khổng lồ gọi xe Đông Nam Á sẽ phát hành loại trái phiếu chuyển đổi có thời hạn đến ngày 15/06/2030.
Các chứng khoán này mang mức lãi suất coupon từ 0-0.5% mỗi năm, thanh toán hai lần một năm. Trái phiếu sẽ có mức chênh lệch giá chuyển đổi (conversion premium) khoảng 35% đến 40% so với giá đóng cửa cổ phiếu vào ngày 10/06, theo thông tin về điều khoản thỏa thuận mà Bloomberg News tiếp cận được.
Grab gia nhập vào làn sóng bán trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu ở châu Á trong năm nay. Điều này đặc biệt phổ biến với các doanh nghiệp Trung Quốc, khi nhiều tên tuổi lớn từ Baidu đến Ping An Insurance Group đã công bố các thỏa thuận có quy mô lớn trong những tháng gần đây.
Bên cạnh các thương vụ mua lại tiềm năng, Grab cho biết cũng có kế hoạch mua lại cổ phiếu. Công ty hiện còn 274 triệu USD trong chương trình mua lại cổ phiếu tính đến cuối tháng 3. Các trái phiếu có thể được mua lại trong những điều kiện nhất định từ giữa năm 2028.
Về thương vụ mua lại GoTo, Grab cho thấy tín hiệu họ đang tạm dừng hoặc ít nhất là hoãn lại kế hoạch mua lại trị giá 7 tỷ USD trong ngày 09/06. Hai công ty đặt xe và giao đồ ăn này đã có những cuộc đàm phán không liên tục trong nhiều năm, nhưng việc sáp nhập chưa bao giờ thành hiện thực. Nguyên nhân một phần do lo ngại về vấn đề chống độc quyền khi kết hợp hai nhà cung cấp dẫn đầu thị trường Đông Nam Á.
Đợt phát hành của Grab là thỏa thuận trái phiếu chuyển đổi bằng USD lớn nhất châu Á sau thỏa thuận 3.5 tỷ USD của Ping An vào tháng 7/2024. Đây cũng là thỏa thuận lớn nhất của công ty không phải Trung Quốc kể từ đợt phát hành 1.7 tỷ USD của nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix vào năm 2023. Ping An tuần trước cũng vừa phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng Đôla Hồng Kông, với tổng trị giá 1.5 tỷ USD.
Morgan Stanley, HSBC Holdings Plc và JPMorgan Chase & Co. đóng vai trò điều phối viên toàn cầu cho thỏa thuận này.
Vũ Hạo (Theo Bloomberg)
