DMC: Nghị quyết của ĐHCĐ (lấy ý kiến bằng văn bản)
Căn cứ thư lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã gửi đến TTGDCK Tp.
1. Phương án phát hành
Vốn điều lệ hiện tại: 107.000.000.000 (một trăm linh bảy tỷ) đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.700.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.070.000 cổ phiếu.
Vốn điều lệ sau khi phát hành: 137.700.000.000 đồng
Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện tại, cán bộ chủ chốt và đối tác chiến lược.
a. Giai đoạn 1: Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (10:1) và phát hành cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 20:1
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Tỷ lệ phân phối: 10:1. Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu thì được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.070.000 cổ phiếu
Nguồn tài trợ: lợi nhuận chưa phân phối năm 2006 (thực hiện sau khi có báo cáo kiểm toán)
Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông thông qua các thành viên lưu ký; Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông tại trụ sở của Công ty theo hình thức ghi sổ
Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do số lượng cổ phiếu của từng cổ đông sở hữu không chia hết cho 10 sẽ được trả 1.000 đồng/cổ phiếu. Cổ đông đã lưu ký thì được nhận tiền cổ tức tại các thành viên lưu ký. Cổ đông chưa lưu ký thì được nhận tiền cổ tức tại trụ sở của công ty.
Phát hành cho cổ đông hiện tại
Tỷ lệ phân bổ quyền: 20:1. Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu thì được 01 (một) quyền mua, cứ 20 (hai mươi) quyền mua thì sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn đến hàng đơn vị.
Số lượng cổ phiếu phát hành: 535.000 cổ phiếu
Giá phát hành: 35.000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu phát hành trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do TTGDCK Tp.HCM cung cấp.
Số cổ phiếu không được cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thuận lợi hơn so với giá bán cho cổ đông hiện tại.
Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
b. Giai đoạn 2: Phát hành riêng lẻ cho cán bộ chủ chốt và đối tác chiến lược.
Phát hành riêng lẻ cho Cán bộ chủ chốt, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cá nhân có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Số lượng cổ phiếu phát hành: 265.000 cổ phần
Giá phát hành: 70.000 đồng/cổ phiếu
Cán bộ chủ chốt không được chuyển nhượng số cổ phần được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.200.000 cổ phiếu
Giá phát hành: 130.000 đồng/cổ phiếu
Tiêu chí xác định đối tác chiến lược: Là tổ chức, cá nhân có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán;
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác chiến lược trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật.
Đối tác chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần được mua trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành.
Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 137,7 tỷ đồng.
Kế hoạch triển khai: sau khi có Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành; sau khi có báo cáo kiểm toán và được phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
a. Đầu tư vào các dự án:
b. Bổ sung vốn lưu động
Số tiền còn lại, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động (nếu có) và góp vốn vào một số công ty trong ngành.
II. ĐIỀU 2:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định danh sách các đối tác chiến lược được mua cổ phiếu; danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và điều chỉnh giá bán cho cổ đông hiện tại, cán bộ chủ chốt, đối tác chiến lược trong trường hợp cần thiết.
VSE
